Gérant indépendant

Conseiller en investissement enregistré

Conseiller en investissement enregistré

Une solution de détention clé en main pour aider les gérants à construire un avantage concurrentiel, à gérer plus efficacement leur activité et à offrir un service à leurs clients à moindre coût.*

Services gérants : Faibles coûts Faibles coûts Services gérants : Technologie de trading Technologie innovante Services gérants : Portail Gérant Portail Gérant Services gérants : Rapports et analyse Rapports et analyse Services gérants : Facturation client flexible Facturation flexible des clients Services gérants : Aide à la gestion du site et du portefeuille Faibles coûts Services gérants et conseillers : marchés mondiaux Marchés mondiaux Services gérants : Un courtier de confiance Solidité financière et sécurité Services Gérant : Structure de compte Structure de compte Services gérant : ouvrir un compte Ouvrir un compte

Contacter notre service commercial pour clients institutionnels pour plus d'informations.

Service commercial

L'avantage IBKR

  • Pas de frais de ticket, pas de frais de garde, pas de minimum requis et aucun frais sur la plateforme, les suites logicielles, l'offre technologique en général et aucun frais de déclaration.
  • IBKR n'a pas d'équipe consultative pour vous faire concurrence pour des clients.
  • IBKR travaille avec des clients de conseillers dans plus de 200 pays et territoires du monde entier.
  • Nous fournissons un service mondial à moindre coût de garde et de trading pour les gérants de toute taille.
  • Tradez des actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds sur plus de 150 marchés depuis un seul compte de gestion intégrée.
  • Utilisez la collecte de perte fiscale pour réduire les impôts exigibles de vos clients.
  • Utilisez l'outil Custom Indexing pour construire des portefeuilles modélisés par rapport à des ETF sur indices et facilement personnalisables pour les objectifs d'investissement des clients.
  • CRM gratuit, gestion de portefeuille et plateforme de trading, plus le PortfolioAnalyst®, un outil pour grouper le portefeuille complet des clients.
  • Facturation client automatique et flexible.
  • Services gratuits de construction de site

Tarification professionnelle – Maximisez vos gains

IBKR propose de faibles frais de trading1 et un accès privilégié aux actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds à partir d'une seule et même plateforme. Si une bourse applique une remise, nous répercutons tout ou partie de l'économie réalisée sur vos frais.2

En savoir plus sur les commissions

Les taux de marge les plus bas, à partir de 5,08 % USD.2

Comparer les taux de marge

Recevez des taux d'intérêts jusqu'à 4,08 % USD disponibles en espèces immédiatement.3

Comparer les taux d'intérêt

Percevez des revenus supplémentaires en prêtant vos actions.

Voir amélioration du rendement des actions
  1. Selon l'étude comparative des courtiers en ligne réalisée par BrokerChooser en 2023 : Lire l'intégralité de l'article Avis courtier en ligne de mai 2023. « Interactive Brokers a de faibles frais de trading et les meilleurs taux de marge du secteur. IB paye actuellement des intérêts (jusqu'à 4,08 % pour USD) pour les soldes en espèces si vous avez un compte de 100k $ (valeur liquidative). »
  2. Sujet à toute exigence légale ou réglementaire.
  3. Selon l'enquête Interactive Brokers de StockBrokers.com : Lire l'article complet Enquête courtiers en ligne, 6 mai 2024. « Les professionnels peuvent bénéficier des meilleures commissions du secteur, notamment les taux de marge les plus bas pour tous les niveaux de solde de compte. » View our margin rates for more information.
  4. Des restrictions s'appliquent. Voir plus d'informations sur les taux d'intérêts. Taux d'intérêt créditeur au 11 novembre 2024 .

Technologie au service du succès

Plateformes de trading

Des plateformes de trading puissantes et maintes fois primées, et des outils pour gérer les actifs des clients. Disponibles sur bureau, smartphones, API et en ligne.

Types d'ordres et algorithmes

Plus de 90 types d'ordres – des ordres à cours limité au trading algorithmique complexe - pour vous permettre d'exécuter toute stratégie de trading.

Outils gérants/conseillers

Repérer les opportunités de marché, analysez vos résultats, gérez votre compte et prenez des décisions informées avec nos outils gérants gratuits.

Allocations pré-trade

Utiliser les allocations pré-trade d'IBKR pour allouer les transactions en bloc à plusieurs compte en un seul clic.

Outils de compte gratuits

Gérer les impôts et opérations sur titres, en savoir plus sur le règlement à T+1 et les attributions de transaction, et sur les outils traditionnels et les services disponibles pour les clients.

Collecte de perte fiscale

Réduisez les impôts exigibles de vos clients en utilisant la collecte de perte fiscale

Outil d'attribution d'ordre

Transformez et uniformisez la création, l'exécution et la répartition des ordres groupés. Développez er déployez des stratégies d'investissement en quelques minutes pour saisir des opportunités sur les marchés volatiles.

DocuSign

Les conseillers peuvent créer une ou plusieurs demandes d'ouverture de compte pour un client et utiliser DocuSign pour envoyer en une fois tous les documents nécessaires pour chaque compte pour que le client puisse les signer électroniquement.

Création de portefeuilles d'investissement axés sur le client

Carrefour des modèles Gérant

Le Carrefour des modèles, un répertoire des modèles de portefeuilles fournit par des fournisseurs tiers, vous permet de passer plus de temps avec vos clients et moins de temps à gérer leurs portefeuilles.

Modèles de portefeuille

Les modèles permettent aux gérants de regrouper des instruments financiers par thèmes d'investissement spécifiques et d'investir les fonds des clients dans ce modèle, plutôt que de passer du temps à investir dans des instruments uniques ou multiples.

Personnalisation d'indices

Créez et personnalisez des modèles d'indices directs par rapport à la composition d'ETF suivant les indices majeurs.

Scores environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Les scores ESG de Refinitiv vous fournissent, ainsi qu'à vos clients de nouveaux outils pour prendre des décisions d'investissement par rapport à plus que seulement des facteurs financiers.

Analyse d'impact

Utilisez l'Analyse d'impact pour identifier et investir dans des entreprises qui partagent les valeurs de vos clients.

Profil de risque client IBKR

Utilisez le profil de risque client IBKR pour comprendre la tolérance au risque du client et recommander des placements adaptés

Profil d'impact ESG

Utilisez le Profil d'impact ESG pour comprendre les préférences du client par rapport à l'investissement d'impact et socialement responsable.

Portail Gérant

Une plateforme de gestion de la relation client (CRM) pour les gérants et conseillers en investissement sur la plateforme IBKR.

Gestion client intégrée

Gérez le cycle complet de la relation client, utilisez un outil de de profil de risque client pour comprendre la tolérance au risque de vos clients et administrez chaque compte client.

Design efficace

Utilisez des flux de travail simplifiés, des menus regroupés logiquement et des droits d'accès utilisateur pour gérer vos relations de manière efficace depuis votre bureau ou appareil mobile.

Processus fiable d'intégration des clients

IBKR offre plusieurs options pour l'ajout de clients et la migration de votre plateforme, notamment une fonctionnalité de téléchargement de masse et une aide personnalisée pour les demandes d'ouverture de comptes client utilisant notre système de demande XML.

Gérer les droits d'accès utilisateur

Créez un ou plusieurs officiers de sécurité pour le compte centralisateur et désignez jusqu'à 250 utilisateurs par fonction ou compte.

Découvrir le Portail Gérant

Rapports et analyse

PortfolioAnalyst - Suivi de performance

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst permet à vos clients de lier leurs comptes investissement, bancaire, chèque, de programme d'incentive et de carte bancaire pour avoir une vue d'ensemble de leur portefeuille pour calculer les rendements, comprendre les risques et mesurer la performance par rapport aux benchmarks. Utilisez le rapport d'attribution de performance pour comparer rapidement la pondération (allocation par secteur) et la contribution au rendement de chaque secteur au S&P 500 pour la période du rendement.

En savoir plus sur le PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst - Suivi de performance

Services de rapports

Nos relevés de compte et nos rapports clairs et personnalisés couvrent tous les aspects de votre compte Interactive Brokers.

Facturation client flexible

Utilisez notre CRM pour la mise en place de structures tarifaires flexibles et l'automatisation de la gestion des frais.

Facturation client flexible

Structures tarifaires flexibles

  • Facturez vos clients pour des services rendus en ayant recours à une facturation automatique, électronique ou directe.
  • Les structures tarifaires pour la facturation des clients peuvent être un pourcentage de la valeur de liquidation nette, des frais mixtes, des tarifs forfaitaires, un pourcentage du P&L, des frais de performance ou un marquage des pics.

Gestion automatisée des frais

  • Allouer des frais clients aux comptes individuels ou utilisez des modèles de frais clients pour répartir les frais entre clients.
  • Facturez des commissions clients à votre compte centralisateur ou remboursez facilement des frais aux comptes clients.

Gestion de frais dynamique

  • Fixez les montants de facturation maximum ou plafonds en pourcentage.
  • Remplissez vos obligations de conformité en informant vos clients de vos frais de conseil.
Voir les frais
Facturation client flexible

Service clientèle

Les conseillers présents sur les plateformes d'Interactive Brokers ont accès à de nombreuses ressources pour gérer efficacement leur activité.

Facturation client flexible

Marque blanche

Personnalisez vos relevés, vos documents d'enregistrement des clients et autres supports d'information avec la charte graphique de votre organisation grâce à nos produits en marque blanche, y compris pour les rapports de performance générés par le Portfolio Analyst.

Sites clients pour RIA

Les sites clients IBKR mettent à disposition des sites Internet gratuits dotés des dernières fonctionnalités et dont la charte graphique peut être personnalisée. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les conseillers en investissement enregistrés pour mettre au point un site Internet professionnel personnalisé.

Webinaires animés par des conseillers

Rejoignez notre discussion trimestrielle sur la façon dont les gérants utilisent les outils et les fonctionnalités disponibles sur les plateformes IBKR pour gérer le patrimoine de leurs clients, planifier les successions et développer leurs activités.

Découvrez un univers d'opportunités


Investissez dans le monde entier en actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds depuis une seule et même plateforme. Approvisionnez votre compte dans de multiples devises et tradez des actifs libellés dans plusieurs devises. Accédez aux données de marché 24/6.

150

marchés

34

pays

28

devises*


Marchés mondiaux

Les devises disponibles varient selon la filiale d'Interactive Brokers.

Cette représentation a été préparée à titre illustratif uniquement et ne doit pas être une source unique d'informations pour vos décisions de trading.

Présence mondiale
Heure locale : Ouvert Fermé

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Un courtier de confiance

Lorsque vous placez votre argent auprès d'un courtier, il est préférable de le faire avec un courtier capable de traverser le pire avec la même facilité qu'il accueille le meilleur. La solidité de notre capital, notre gestion prudente du bilan et nos contrôles automatiques du risque protègent IBKR et sa clientèle contre les pertes importantes.

IBKR

Cotée sur le Nasdaq

16,1 Mds $

de fonds propres*

74.2 %

privée*

11,7 Mds $

d'excédent de capital réglementaire*

3,12M

de comptes client*

2,70M

de transactions par jour en moyenne*


Protection IBKR
IBKR, un courtier de confiance

Interactive Brokers Group and its affiliates. For additional information view our Investors Relations - Earnings Release section.

Structure de compte Gérant/Conseiller en investissement

Informations concernant le compte

  • Avec notre structure globale de compte gérant, les gérants peuvent prendre en charge des clients de plus de 200 pays et territoires depuis un seul compte centralisateur gérant.
  • Les gérants/conseillers dont l'activité dépasse le seuil à partir duquel l'enregistrement est requis dans leur État ou pays (généralement 16 comptes ou 25 millions USD en actif) doivent s'enregistrer auprès de leur organisme de régulation local. Aux États-Unis, le statut est celui de « Registered Investment Advisors » (RIA) ou de « Commodity Trading Advisors » (CTA).
  • Ils ont la possibilité d'utiliser un compte personnalisé en marque blanche reflétant leur propre identité d'entreprise.
  • Tout détenteur de compte Gérant centralisateur doit avoir 21 ans ou plus.
  • Les conseillers en investissement enregistrés (RIA) peuvent créer plusieurs catégories de compte en ajoutant à leur structure de compte de courtage, des comptes Gérant centralisateurs, groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund multiple. De même, les détenteurs de comptes Gérant centralisateurs, groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund multiple peuvent ajouter autant de comptes client, de sous-comptes ou de fonds que nécessaire. Les titulaires de comptes individuels et joints dans une structure de compte de gérant peuvent ajouter des traders autorisés pour devenir des comptes STL.

Ouvrir un compte de conseiller en investissement enregistré

Nos comptes Gérant/Conseiller en investissement permettent à des gérants ou conseillers en investissement enregistrés (RIA) ou à des conseillers en opérations à terme sur marchandises (CTA), d'exécuter et d'attribuer des transactions parmi de multiples comptes clients à partir d'une seule et unique interface de gestion.

Commencer

Autres comptes

Manuels

Ouvrir un compte

Terminer une demande en cours

Pour plus d'informations concernant les distinctions reçues, consultez notre page Récompenses.

Déclarations

Les prévisions ou autres informations générées par le PortfolioAnalyst® ou la collecte de perte fiscale oconcernant l'éventualité des résultats de divers investissements sont hypothétiques par nature, ne reflètent pas les résultats réels des investissements et ne constituent pas une garantie de futurs résultats. Veuillez noter que les résultats peuvent varier avec l'utilisation de l'outil dans le temps.

Les informations fournies ici ne sont pas destinées à servir de conseils fiscaux et ne doivent pas être utilisées par le destinataire ou tout autre contribuable pour éviter des pénalités en vertu de lois ou réglementations fiscales fédérales, étatiques, locales ou autres. Il est également important de comprendre que ces informations ne peuvent doivent pas être utilisées pour résoudre des problèmes fiscaux.

  1. Courtier offrant les coûts les plus bas selon l'étude comparative des courtiers en ligne réalisée par StockBrokers en 2023 : Lire l'intégralité de l'article du 18 mai 2023. « La clientèle d'Interactive Brokers est composée de traders professionnels et d'investisseurs institutionnels (ex. hedge funds), il est donc crucial de proposer les barèmes de commissions les plus bas possibles. D'après notre évaluation approfondie, il n'y a aucun doute, Interactive Brokers répond présent. »
  2. Selon l'étude comparative des courtiers en ligne réalisée par BrokerChooser en 2023 : Lire l'intégralité de l'article Avis courtier en ligne de mai 2023. « Interactive Brokers a de faibles frais de trading et les meilleurs taux de marge du secteur. IB paye actuellement des intérêts (jusqu'à 4,08 % pour USD) pour les soldes en espèces si vous avez un compte de 100k $ (valeur liquidative). »
  3. Sujet à toute exigence légale ou réglementaire.
  4. Des restrictions s'appliquent. Voir plus d'informations sur les taux d'intérêts. Taux d'intérêt créditeur au 11 novembre 2024 .
  5. Selon l'enquête Interactive Brokers de StockBrokers.com : Lire l'article complet Enquête courtiers en ligne, 6 mai 2024. « Les professionnels peuvent bénéficier des meilleures commissions du secteur, notamment les taux de marge les plus bas pour tous les niveaux de solde de compte. » View our margin rates for more information.
  6. Les devises disponibles varient selon la filiale d'Interactive Brokers.
  7. Toute mention d'un ETF ne constitue en aucun cas une recommandation, promotion ou solicitation. Tous les investisseurs sont invités à comprendre et prendre en compte les risques associés à l'investissement, les frais et dépenses de l'entreprise d'investissement ou du fonds avant d'investir. Avant d'agir sur la base de ce document, vous devez déterminer s'il correspond à vos circonstances personnelles et, si nécessaire, obtenir l'avis d'un professionnel.
  8. Interactive Brokers Group et ses entités affiliées. Pour plus d'informations, consultez la section Relations investisseurs - Annonces de résultats.