Intégration des clients
Gérants/conseillers financiers –
Débuter chez IBKR
Nos solutions clé en main aident les conseillers/gérants de toute taille à créer un avantage concurrentiel, gérer efficacement leur activité et offrir aux clients un service à moindre coût.1
Bienvenue chez Interactive Brokers !
Nos solutions clé en main aident les conseillers/gérants de toute taille à créer un avantage concurrentiel, gérer efficacement leur activité et offrir aux clients un service à moindre coût1. Cette page vous fournit les outils et ressources nécessaires pour vous aider à ouvrir un compte, configurer et personnaliser les paramètres du compte, intégrer des clients, configurer votre CRM et utiliser les outils puissants disponibles chez IBKR.
Données de marché pour Gérants
Découvrez où se trouvent les liasses et packs de données de marché d'IBKR et comment les utilisateurs peuvent s'abonner par le Portail Gérant.
Personnaliser la mise en page de TWS
Cette leçon aide les utilisateurs novices à comprendre la mise en page, comment débloquer et changer l'affichage et présente les nombreuses autre pages de la Bibliothèque de mises en page.
Ajouter des utilisateurs et des droits d'accès
Apprenez comment ajouter des utilisateurs et des rôles une fois votre compte approuvé et ouvert. Vous pouvez leur donner accès à un sous-ensemble de fonctionnalités du Portail Gérant.
IBKR Mobile authentication (IB Key) - Authentification à 2 facteurs – iPhone©
Cette vidéo montre comment télécharger et installer IBKR Mobile sur votre iPhone, et comment configurer et utiliser l'authentification à 2 facteurs pour accéder à votre compte de manière sécurisée.
IBKR Mobile authentication (IB Key) - Authentification à 2 facteurs – Android®
Cette vidéo montre comment télécharger et installer IBKR Mobile sur votre Android, et comment configurer et utiliser l'authentification à 2 facteurs pour accéder à votre compte de manière sécurisée.
Ajouter des contacts au
Portail Gérant
Apprenez comment ajouter un seul contact ou importer plusieurs contacts depuis un autre courtier ou gardien.
Configurer les modèles de tarification
Utilisez un modèle pour configurer les tarification pour les clients. Que vous créiez un seul modèle ou plusieurs versions pour répondre aux besoins de différents types de client, cette configuration peut vous aider à uniformiser le processus de demande d'ouverture de compte.
Inviter des clients potentiels à ouvrir un compte
Découvrez comment inviter un client potentiel à ouvrir un compte en utilisant le Portail Gérant.
Configurer les modèles de compte client
Dans cette leçon, nous vous montrerons comment gagner du temps en créant de modèles de compte client qui seront disponibles lors de l'envoi m un client potentiel d'une invitation à ouvrir un compte.
Dépôt de fonds par transfert
bancaire chez IBKR
Apprenez à créer des notifications de dépôt, essentielles pour transférer des fonds sur votre compte IBKR par transfert bancaire.
Déclaration pour Gérants
Cette leçon vous montrera comment exécuter des rapports par défaut ou personnalisés pour visualiser l'activité client, dans le Portail Gérant.
Marque blanche
Apprenez à personnaliser vos relevés clients, documents d'enregistrement et autres supports d'information avec la charte graphique de votre entreprise, y compris pour les rapports de performance générés par le Portfolio Analyst.
Saisie d'ordres pour Gérants
Cette leçon vous expliquera comment utiliser les outils d'attribution dans le panneau de Saisie d'ordres pour acheter et vendre facilement pour un ou plusieurs clients en même temps.
IBKR Mobile pour Gérants
Apprenez à trader et visualiser les portefeuilles des comptes de vos clients individuels, groupes de comptes et modèles en utilisant IBKR Mobile pour iOS© ou Android.
Suivi des positions et fenêtre Compte
Les Gérants doivent pouvoir voir les positions de leurs clients rapidement et facilement dans l'interface de trading. Cette leçon explique où visualiser les informations clés.
Naviguer dans le fenêtre de
configuration Gérant de TWS
La fenêtre de configuration Gérant héberge divers paramètres de configuration clés pour les Gérants, leur permettant de diviser logiquement les clientss en groupes, créer des portefeuilles modèles et de gérer les paramètres d'attribution par défaut.
Outil d'attribution d'ordres TWS
L'outil d'attribution d'ordres de la Trader Workstation permet au gérant d'attribuer rapidement et précisément une transaction d'actions, d'options, de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme dans leurs comptes client.
Rééquilibrer le portefeuille pour Gérants
Apprenez à utiliser l'outil de rééquilibrage de portefeuille de TWS pour l'intégralité du portefeuille, pas seulement les modèles. Découvrez comment y accéder et définir le rééquilibrage du portefeuille.
Modèles de portefeuilles TWS
Construisez et investissez des modèles de portefeuilles pour vous aider à uniformiser le processus d'investissement. Dans cette leçon, nous vous expliquons les méthodes de création de modèles de portefeuilles ainsi que la manière d'investir en ceux-ci.
Comment rééquilibrer et désinvestir un modèle
Montre et explique comment ajouter/supprimer des actions de modèles. Ajouter une option à un modèle. Désinvestir un modèle et ajouter un client à un modèle.
S'inscrire pour un compte de trading simulé
Apprenez comment ouvrir un compte de trading simulé qui vous permettra d'utiliser la gamme complète des fonctionnalités de trading d'IBKR dans un environnement simulé, en utilisant les conditions de marché réelles.