Herramientas de gestión fiscal e informes fiscales
INFORMACIÓN FISCAL Y ELABORACIÓN DE INFORMES
Herramientas de gestión e informes
Las ventajas de IBKR
- Uso del optimizador fiscal para gestionar sus ganancias y pérdidas de acciones, opciones, bonos y warrants con fines tributarios.
- Hoja de cálculo de ingresos fórex de IBKR que le permite ver los ingresos y las pérdidas de las transacciones de divisas realizadas.
- Acceso simplificado a los formularios fiscales.
- Información importante sobre la creación de informes fiscales.
Optimizador fiscal
Utilice el optimizador fiscal para gestionar sus ganancias y pérdidas de acciones, opciones, bonos y warrants con fines tributarios:
- Seleccione uno de los varios métodos de vinculación de lotes fiscales para cambiar el método de vinculación predeterminado de su cuenta, del día en curso o de un símbolo específico.
- Cambie el método de vinculación de lotes para ver el efecto sobre sus pérdidas y ganancias.
- Vincule ventas específicas a lotes fiscales abiertos manualmente.
- Acceda al optimizador fiscal desde Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile y Client Portal.
Más información sobre el optimizador fiscal
Aprovechamiento por pérdidas
La herramienta Aprovechamiento por pérdidas de IBKR ayuda a los inversores a gestionar su obligación fiscal identificando oportunidades para compensar las ganancias de capital con pérdidas. Funciona a nivel de lote, aplica las normas sobre ventas ficticias e incluso sugiere valores de reemplazo, lo que ofrece a los clientes mayor control y flexibilidad en la gestión de sus carteras.
Más información sobre 'Aprovechamiento por pérdidas'
Optimice cada salida
Con la herramienta 'Cierre de lotes específicos', puede eligir exactamente qué acciones vender de sus participaciones a largo y a corto plazo. Con solo unos clics, puede gestionar los resultados fiscales, seguir su estrategia y mantener el control de cada operación.
Explorar 'Cierre de lotes específicos'
Acceso a información fiscal importante y creación de informes
Las páginas de creación de informes fiscales de IBKR incluyen información importante sobre fiscalidad, por ejemplo:
- Una lista de todos los formularios e informes fiscales para el año fiscal en curso con enlaces a los formularios en PDF.
- Información fiscal para ventas ficticias.
- Preguntas frecuentes
Más información sobre información fiscal y creación de informes
Hoja de cálculo de ingresos de divisas
Revise sus ingresos y pérdidas de divisas en su hoja de cálculo de ingresos fórex:
- Consulte información sobre sus pérdidas e ingresos de las transacciones de divisas realizadas durante el año.
- Incluye operaciones de divisas al contado (spot) en valores denominados en divisas no funcionales.
- Incluye información detallada sobre la adquisición y disposición de cada transacción de divisas no funcionales cerrada en el ejercicio anterior.
Más información sobre la hoja de cálculo de ingresos fórex
GUÍAS DE USUARIO
Acceso simplificado a los formularios fiscales
Inicie sesión en Portal para acceder a los formularios de impuestos anuales importantes:
- Disponibles en formato PDF, HTML y MS Excel.
- Consulte y descargue formularios fiscales, incluidos el formulario 1099, la hoja de cálculo de pérdidas y ganancias de los contratos 1256 y mucho más desde un panel de informes.
- Información disponible para el ejercicio en curso y los cinco ejercicios anteriores.
- Los clientes que trabajan con varias estructuras de cuentas pueden acceder a los formularios fiscales de cuentas cerradas.