Asesor

Asesores de inversiones registrados (RIA)

Asesores de inversiones registrados (RIA)

Nuestras soluciones de custodia ayudan a los asesores a construir una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.*

Servicios de asesores: Bajos costes Bajos costes Servicios de asesores: Tecnología de negociación Tecnología innovadora Servicios de asesores: Advisor Portal Advisor Portal Servicios de asesores: Informes y análisis Informes y análisis Servicios de asesores: facturación de clientes flexible Facturación de clientes flexible Servicios de asesores: asistencia para páginas web y gestión de fondos Servicio de Atención al Cliente Servicios de asesores: Mercados mundiales Mercados mundiales Servicios de asesores: Un bróker confiable Solidez y seguridad financieras Servicios de asesores: Estructura de cuentas Estructura de cuenta Servicios de asesores: Abrir una cuenta Abrir una cuenta

Contacte con nuestro equipo de ventas institucionales para obtener más información.

Contactos de ventas

Las ventajas de IBKR

  • IBKR no cobra cargos por ticket, comisiones de custodia, comisiones mínimas, comisiones por la utilización de su tecnología, programas o plataformas, ni honorarios de informes.
  • IBKR no tiene un equipo de asesores que pueda competir con usted por sus clientes.
  • IBKR puede ofrecer sus servicios a clientes asesores en más de 200 países y territorios de todo el mundo.
  • Proporcionamos soluciones de negociación y custodia internacionales de bajo coste para asesores de todos los tamaños.
  • Negocie acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 150 mercados desde una sola cuenta principal unificada.
  • Utilice la herramienta 'aprovechamiento por pérdidas' para reducir las obligaciones fiscales de sus clientes.
  • Utilice la 'indexación personalizada' para crear carteras que estén modeladas a partir de ETF sobre índices y sean fáciles de personalizar para alcanzar los objetivos de inversión de los clientes.
  • Gestión de clientes (CRM) gratuita, gestión de cartera y plataforma de negociación, además de PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras de sus clientes de forma integral.
  • Facturación de cliente flexible y automática.
  • Servicios gratuitos de creación de páginas web.

Precios profesionales: maximice su rentabilidad

IBKR ofrece bajas comisiones de negociación1 y acceso a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada. En los casos en los que un mercado aplique un descuento, se transferirá una parte o la totalidad de los ahorros directamente a su cuenta.2

Más información sobre las comisiones

Los tipos de margen más bajos a partir de tan solo 4.83 % USD.2

Comparar tipos de margen

Obtenga intereses de hasta 3.83 % USD sobre efectivo disponible al instante.3

Comparar tipos de interés

Obtenga ingresos adicionales al prestar sus acciones.

Consulte la optimización del rendimiento de acciones
  1. Bajas comisiones de negociación de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de BrokerChooser de 2023: Leer el artículo completo Reseña sobre brókeres en línea, julio de 2023. "Interactive Brokers tiene bajas comisiones de negociación y los mejores tipos de margen del sector. Actualmente, IB paga intereses (hasta 3.83 % para USD) sobre saldos de efectivo si usted tiene una cuenta con un valor liquidativo de 100 000 USD".
  2. Subject to any applicable legal or regulatory requirements.
  3. De acuerdo con reseña sobre Interactive Brokers de StockBrokers.com: Leer el artículo completo Reseñas de brókeres en línea, 6 de mayo de 2024. "Los profesionales pueden aprovechar las comisiones líderes en la industria, las cuales incluyen los tipos de margen más bajos en todos los niveles de saldo".  Consulte nuestros tipos de margen para obtener más información.
  4. Podrán aplicarse restricciones. Más información sobre los tipos de interés. Tipo de interés acreedor a 20 de diciembre de 2024 .

Tecnología diseñada para ayudarle a alcanzar el éxito

Plataformas de negociación

Plataformas y herramientas de negociación potentes y galardonadas para la gestión de activos de clientes. Disponibilidad en versiones de escritorio, móvil, web y API.

Algoritmos y tipos de órdenes

Más de 100 tipos de órdenes—desde órdenes limitadas hasta la negociación con algoritmos complejos—que le ayudan a ejecutar cualquier estrategia de negociación.

Herramientas para asesores

Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades de mercado, analizar los resultados, gestionar su cuenta, y tomar decisiones informadas.

Asignaciones de prenegociación

Utilice las asignaciones de prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.

Herramientas gratuitas de la cuenta

Gestione impuestos y acciones corporativas, aprenda acerca las liquidaciones T+1 y las asignaciones de transacciones y lea acerca de herramientas adicionales y servicios disponibles para los clientes.

Aprovechamiento por pérdidas

Reduzca las obligaciones fiscales de sus clientes al utilizar la función de 'aprovechamiento por pérdidas'.

Herramienta de asignación de órdenes

Transforme y simplifique la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos para capturar oportunidades en mercados volátiles.

DocuSign

Los asesores pueden crear una o varias solicitudes de cuenta para un cliente, y utilizar DocuSign para enviar al cliente todo lo relativo a cada cuenta en un solo paquete con toda la documentación para que el cliente la firme electrónicamente.

Creación de carteras de inversión centradas en los clientes

Model Marketplace para asesores

Model Marketplace, el cual es un repositorio de modelos de carteras proporcionado por terceros, lo ayuda para que pueda pasar más tiempo con sus clientes y menos en la gestión de sus carteras específicas.

Modelos de carteras

Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.

Indexación personalizada

Cree y personalice modelos de índices directos basados en la composición de los ETF que siguen los principales índices.

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las calificaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Impact Dashboard

Utilice Impact Dashboard, el panel de impacto, para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.

Perfil de riesgo de clientes IBKR

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Perfil de impacto ASG

Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.

Advisor Portal

La plataforma gratuita de gestión de relaciones (CRM) incluida en la plataforma de IBKR.

Gestión de clientes integrada

Gestione la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones, utilice la herramienta de perfil de riesgo de clientes para entender las tolerancias al riesgo de los clientes, y administre cada cuenta de cliente.

Diseño eficiente

Utilice flujos de trabajo simplificados, menús y derechos de acceso de usuario agrupados de forma lógica para gestionar eficazmente sus relaciones desde cualquier PC o dispositivo móvil.

Proceso de incorporación de clientes

IBKR ofrece varias opciones para añadir clientes y migrar a nuestra plataforma, lo que incluye la característica de subida en grupo y asistencia personalizada para las aplicaciones de cuenta de cliente mediante nuestro sistema XML de aplicaciones.

Gestión de los derechos de acceso del usuario

Puede crear uno o más responsables de seguridad para la cuenta principal, y designar hasta 250 usuarios por función o cuenta.

Más información sobre Advisor Portal

Informes y análisis

Poderosas soluciones de informes

Los estados e informes personalizables y fáciles de visualizar de IBKR cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers.

Facturación de clientes flexible

Utilice nuestra herramienta de CRM para implementar estructuras de comisiones flexibles y gestionar comisiones de manera automática y dinámica.

Facturación de clientes flexible

Estructura de comisiones flexible

  • Facture a sus clientes por los servicios prestados mediante las funciones de facturación automática, electrónica o directa.
  • En las estructuras de comisiones se puede incluir el porcentaje del valor de liquidación neto, tipo de interés combinado, comisión fija, porcentaje de PyG, umbral de comisión de rendimiento y marca de agua.

Gestión de tarifas automatizada

  • Asigne comisiones a los clientes a las cuentas individuales o utilice plantillas de comisiones de clientes.
  • Cobre comisiones a sus clientes a su cuenta principal o reembolse las tarifas a las cuentas de los clientes.

Gestión de comisiones dinámica

  • Establezca las cantidades de facturación máximas o topes de porcentaje.
  • Cumpla con sus obligaciones de cumplimiento mediante el envío de notificaciones sobre las comisiones de asesoramiento.
Ver comisiones
Facturación de clientes flexible

Servicio de Atención al Cliente

En la plataforma de Interactive Brokers, los asesores tienen acceso a varios recursos para gestionar eficazmente sus negocios.

Facturación de clientes flexible

Asistencia para la página web y marca

Marca blanca

Estados financieros de marca blanca, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante Portfolio Analyst.

Sitios de clientes para asesores RIA

Los sitios de IBKR Advisor Client proporcionan una página web de cortesía con un diseño de gráficos personalizado y una funcionalidad moderna. Trabajaremos con nuestros asesores RIA con el objetivo de crear una página web empresarial profesional y personalizada.

Seminarios web impartidos por asesores

Mesa redonda de asesores

Únase a nuestras conversaciones quincenales en las mesas redondas guiadas por asesores para debatir acerca de cómo los asesores utilizan las potentes herramientas y funciones disponibles en la plataforma de IBKR para gestionar y expandir su negocio.

Descubra un mundo de oportunidades


Invierta globalmente en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada. Deposite fondos en su cuenta y negocie activos en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.

150

mercados

34

países

27

divisas*


Mercados mundiales

Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.

Este gráfico se muestra solo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.

Mapa
Hora local: Abierto Cerrado

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Un bróker confiable.

Cuando invierte su dinero con un bróker, quiere asegurarse de que está en buenas manos y de que su bróker podrá hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes contra posibles pérdidas significativas.

IBKR

Cotizado en el Nasdaq

16.1 mil mills. de dólares

Capital propio*

74.2 %

No cotizado*

11.7 mil mills. de dólares

Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*

3.12 millones

Cuentas de clientes*

2.70 millones

Promedio diario de beneficios en operaciones*


Seguridad IBKR
Puerta de bóveda metálica segura

Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.

Estructura de cuentas de asesor

Estructura de cuentas de asesor

Información sobre la cuenta

  • Con la estructura de cuenta de asesor financiero global, los asesores pueden asistir a clientes en más de 200 países y territorios con una sola cuenta principal de asesor única e integrada.
  • Los asesores que gestionen cuentas de cliente que superen los mínimos de registro estaduales (generalmente 16 cuentas o más y 25 millones de USD en activos) deberán estar registrados de conformidad con la normativa reguladora local correspondiente (es decir, con la RIA para valores estadounidenses o con la CTA para materias primas estadounidenses).
  • La cuenta puede tener la marca blanca con la identidad corporativa del asesor.
  • Los titulares de una cuenta principal de asesor han de ser mayores de 21 años.
  • Los asesores profesionales de inversiones registrados pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia (STL) y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia STL y fondos de cobertura en el segundo nivel puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda. Los titulares de cuentas individuales y conjuntas bajo una estructura de cuenta de asesor pueden añadir operadores autorizados para que se conviertan en cuentas STL.

Abrir una cuenta para asesores en inversiones registrados

Nuestras cuentas de asesor les permiten a los asesores profesionales en inversiones registrados (Professional Registered Investment Advisors - RIA) y a los asesores en operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTA) ejecutar y asignar operaciones entre múltiples clientes desde una única interfaz de gestión de órdenes.

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Guías

Requisitos

Instrucciones de la solicitud

Registro de asesores

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Centro de información

Para obtener más información sobre los reconocimientos que hemos recibido, visite nuestra página de premios.

Declaraciones

  1. Bróker de más bajo coste de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com en 2023: Leer el artículo completo Reseñas de bróker en línea, 18 de mayo de 2023. "Debido a que los principales clientes de Interactive Brokers son operadores profesionales e inversores institucionales (p. ej., fondos de cobertura), es crucial proporcionarles el programa con las comisiones más bajas posibles. En nuestra evaluación rigurosa, no hay dudas de que Interactive Brokers cumple con su promesa."
  2. Bajas comisiones de negociación de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de BrokerChooser de 2023: Leer el artículo completo Reseña sobre brókeres en línea, julio de 2023. "Interactive Brokers tiene bajas comisiones de negociación y los mejores tipos de margen del sector. Actualmente, IB paga intereses (hasta 3.83 % para USD) sobre saldos de efectivo si usted tiene una cuenta con un valor liquidativo de 100 000 USD".
  3. Podrán aplicarse restricciones. Más información sobre los tipos de interés. Tipo de interés acreedor a 20 de diciembre de 2024 .
  4. De acuerdo con reseña sobre Interactive Brokers de StockBrokers.com: Leer el artículo completo Reseñas de brókeres en línea, 6 de mayo de 2024. "Los profesionales pueden aprovechar las comisiones líderes en la industria, las cuales incluyen los tipos de margen más bajos en todos los niveles de saldo".  Consulte nuestros tipos de margen para obtener más información.
  5. Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.
  6. Ningún comentario o mención de un ETF deberá considerarse como una recomendación, promoción ni sugerencia. Todos los inversores deberán revisar y considerar los riesgos, cargos y gastos de inversión asociados de la empresa o fondo de inversión antes de invertir. Antes de tomar decisiones en función del material presentado, deberá tener en cuenta si se ajusta a su situación particular. Consulte su situación con un profesional en caso de ser necesario.
  7. Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.