Asignaciones prenegociación
Asignaciones prenegociación
Asigne operaciones en bloque a múltiples cuentas
de clientes con un solo clic.
Los asesores profesionales y gestores de inversión utilizan las asignaciones prenegociación para:
- Definir una gran variedad de criterios para asignar acciones en una o varias cuentas de clientes de manera automática.
- Crear grupos de cuentas y aplicar un método de asignación único a todas las cuentas del grupo.
- Modificar las asignaciones de cada orden.
- Configurar una asignación predeterminada que se utilizará automáticamente cuando cree una orden, y cambiar con facilidad la asignación predeterminada en cualquier momento.
- Crear alias de cuentas para asignar nombres fáciles de recordar a las cuentas.
- Introducir órdenes y asignar acciones directamente desde TWS.
Grupos de cuentas
Calcule automáticamente ratios y asigne acciones a grupos de cuentas predefinidos. Entre los métodos de asignación admitidos se encuentran:
- Liquidación neta: Asigna acciones basadas en ratios derivados del valor de liquidación neto de cada cuenta.
- Liquidez disponible: Asigna acciones basadas en los ratios derivados de la liquidez disponible de cada cuenta.
- Igual: Asigna acciones igualmente a todas las cuentas del grupo.
- Especificada por el usuario: Crea métodos con valores definidos por el usuario como la cantidad de unidades, ratios o porcentajes por cuenta, y por cantidades monetarias por cuenta.
Obtenga más información sobre los grupos de cuentas y métodos en la Guía de usuario de TWS.
Herramienta de asignación de órdenes
Gestione asignaciones de manera más eficaz y asigne órdenes fácilmente para:
- Reducir o salir de una posición existente.
- Aumentar o abrir una nueva posición.
- Rotar posiciones (cerrar algunas y abrir otras, casi simultáneamente).
La herramienta de asignación de órdenes también incluye el Aprovechamiento por pérdidas de IBKR, que ayuda a los asesores a optimizar todo beneficio fiscal de las pérdidas de capital y distribuir las pérdidas entre las cuentas afectadas.
Más información sobre la Herramienta de asignación de órdenes
Reajuste de carteras
Los asesores pueden redistribuir los porcentajes de las posiciones de sus subcarteras con la función 'Reajuste de carteras' de TWS. Reequilibre TODAS las cuentas, una única subcuenta o un grupo de cuentas definido por el usuario, que incluye un subconjunto de cuentas. TWS abre y cierra posiciones para reajustar las carteras de las cuentas seleccionadas en función de los nuevos porcentajes introducidos. Añada instrumentos financieros y cree órdenes de la misma manera que en la pantalla de negociación principal.
Alias de cuenta
Asigne alias a las cuentas de los clientes para identificar cada una de ellas con un nombre fácil y distintivo.