Allocazioni pre-negoziazione
Allocazioni pre-negoziazione
Puoi allocare operazioni in blocco su più conti cliente
con un solo clic.
I consulenti professionali e i gestori di investimenti utilizzano le Allocazioni pre-trade per:
- Stabilisci una varietà di criteri per allocare automaticamente titoli in un conto cliente individuale o in conti clienti multipli.
- Impostar gruppi di conti per l'allocazione di azioni in base a base un unico metodo per un determinato gruppo di conti.
- Modifica le allocazioni ordine per ordine.
- Imposta un'allocazione predefinita per un impiego automatico nel momento in cui si crea l'ordine, e modifica facilmente l'allocazione predefinita in ogni momento.
- Crea alias del conto per assegnare ai conti nomi di facile memorizzazione.
- Puoi Inserire ordini e allocare quote azionarie direttamente da Trader Workstation.
Gruppi di conti
Alloca automaticamente le azioni a un gruppo predefinito di conti, calcolando i rapporti di ripartizione. I metodi di allocazione supportati sono i seguenti:
- Valore netto di liquidazione - Alloca le azioni in base ai rapporti derivati dal valore netto di liquidazione di ciascun conto.
- Patrimonio disponibile - Alloca le azioni in base ai rapporti derivati dal patrimonio disponibile di ciascun conto.
- Uguale - Alloca le azioni in parti uguali a tutti i conti del gruppo.
- Definito dall'utente - Crea metodi con valori definiti dall'utente, come numero di unità, rapporti o percentuali per conto e importi monetari per conto.
Per maggiori informazioni sui gruppi di conti e sui metodi, consulta la Guida per l'utente di TWS
Strumento di allocazione degli ordini
La possibilità di gestire le allocazioni in maniera più efficiente e allocare con facilità gli ordini per:
- Ridurre o chiudere una posizione precedentemente aperta
- Amplire una posizione precedentemente aperta o aprirne una nuova
- Ruotare le posizioni (chiuderne alcune e aprirne altre, quasi simultaneamente)
Lo strumento Allocazione Ordini inoltre include la cosiddetta Tax Loss Harvesting di IBKR . Grazie a questa funzione i consulenti possono ottimizzare i vantaggi fiscali derivanti dalla perdita di capitale e dalla distribuzione delle perdite sui conti interessati.
Scopri di più sullo Strumento di allocazione degli ordini
Ribilanciamento per i consulenti
I consulenti possono scegliere di ridistribuire le percentuali delle posizioni nei propri sottoportafogli utilizzando la funzione Ribilanciamento (Rebalance) di TWS. È possibile ribilanciare tutti i conti, un singolo conto o un gruppo di conti definito dall'utente, comprendente un sottoinsieme di conti. TWS provvede ad aprire e chiudere le posizioni per riequilibrare i portafogli relativi ai conti selezionati in base alle nuove percentuali inserite. La funzionalità permette di aggiungere strumenti finanziari e creare ordini esattamente come previsto dallo schermo di trading principale.
Alias del conto
L'assegnazione di alias ai conti clienti permette una facile identificazione del conto in base a un nome significativo piuttosto che al relativo numero del conto.