Strumento di allocazione degli ordini
IBKR - Strumento di allocazione degli ordini
Allocazione delle transazioni ottimizzata per Consulenti
Scopri i vantaggi offerti da IBKR
- La possibilità di allocare transazioni in maniera veloce per alcui o tutti i conti cliente da un singolo schermo.
- Aumenta o diminuisci le posizioni in base a percentuali specifiche
- Imposta le allocazioni per conto in base alla liquidità nel conto o al potere d'acquisto
- Esplora i conti clienti che fanno investimenti in un titolo specifico e usa i filtri con criteri quali dimensioni, valore di mercato, percentuale P&L, liquidità del conto oppure potere di acquisto.
- Alloca la quantità totale o una quantità in liquidità per ciascun cliente, sia in maniera uguale o proporzionale in base a posizioni, liquidità nel conto oppure potere di acquisto.
- Crea e salva più profili di allocazione
- Modifica gli ordini e le allocazioni al volo
- Modifica gli ordini di ribilanciamento del gruppo e osserva i valori post-esecuzione prima di inviare l'ordine
- Usa la funzione di Tax Harvesting per gestire le plusvalenze di capitale
La Trader Workstation (TWS) di Interactive Brokers offre uno strumento di Allocazioni Ordini integrato che ottimizza la creazione, l'esecuzione e l'allocazione di un gruppo di ordini per tutti o per un numero selezionato di clienti. I consulenti possono raggruppare i conti cliente e sviluppare ordini di gruppo in pochi minuti, usando strategie che possono capitalizzare velocemente le opportunità di mercato disponibili in tempi molto ridotti.
Lo strumento Allocazione Ordini inoltre include la cosiddetta Tax Loss Harvesting di IBKR . Grazie a questa funzione i consulenti possono ottimizzare i vantaggi fiscali derivanti dalla perdita di capitale e dalla distribuzione delle perdite sui conti interessati.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per i consulenti
Informative
Le proiezioni o altre informazioni generate da Tax Loss Harvesting che riguardano l’esito di vari investimenti sono di natura ipotetica e non riflettono i risultati di investimenti veri e propri. Tali informazioni non vanno quindi considerate come una garanzia di risultati futuri. Ti ricordiamo che i risultati ottenuti dall'utilizzo dello strumento potrebbero variare nel tempo.
Le informazioni qui contenute non vanno in alcun modo intesi come una forma di consulenza fiscale. Queste informazioni non devono essere usate dal lettore o dai contribuenti come un modo per evitare sanzioni fiscali previste dalla normativa e dai regolamenti fiscali in vigore a livello federale, statale, locale, etc. È inoltre importante riconoscere che non è possibile fare affidamento a queste informazioni per risolvere alcun tipo di controversia tributaria.