Bróker üdvözlőközpont
Bróker üdvözlőközpont
A brókerek hosszú távú szerződési kötelezettség nélkül használhatják az IBKR kulcsrakész kereskedési, elszámolási, jelentéstételi és számlázási megoldásait.
Ezen az oldalon információkat és különféle forrásokat találhat, amelyek segítségével konfigurálhatja és személyre szabhatja a számláját, integrálhatja és kezelheti ügyfelei számláit és beállíthatja az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszert. Megtudhatja továbbá, hogyan töltheti fel a számláját, hogyan iratkozhat fel piaci adatokra, hogyan készíthet jelentéseket és hogyan kereskedhet.
Indulás
Az IBKR által kínált Brókerportál egy ingyenes és nagy teljesítményű ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldás brókerek számára. Webes alkalmazásunkon keresztül egy helyen tudja kezelni pénzügyeit: kezelheti az ügyfélszámláit, ellenőrizheti jegyzéseit, megbízásokat indíthat, megtekintheti számlaegyenlegeit, eredménykimutatását, teljesítménymutatóit, számlafeltöltéseit, jelentéseit stb. A Portálhoz bármikor hozzáférhet weboldalunkon a Bejelentkezés gombra kattintva.
Számlakonfiguráció
Felhasználói hozzáférési jogok
Számlája jóváhagyását és megnyitását követően a szervezete biztonsági felelőse(i) létrehozhatnak és hozzáadhatnak felhasználókat a számlához, és kezelhetik a felhasználók kereskedési, jelentéstételi, számlafeltöltési jogait és az egyéb beállításokat, valamint konfigurálhatják az ügyfélspecifikus hozzáférési jogokat.
Vizuális testreszabás („White Branding”)
Vizuális testreszabás, ügyfélregisztrációval és egyebekkel kapcsolatos tájékoztató anyagok az Ön vállalata egyedi stílusára szabva, beleértve a PortfolioAnalyst segítségével létrehozott teljesítményjelentéseket is.
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
Ügyfélkapcsolat-kezelés
A Brókerportál az ügyfélszerzési és ügyfélkapcsolati életciklus kezelésére szolgáló integrált eszköz:
- A Dashboardon (kezelőfelületen) gyorsan és könnyedén kezelheti az ügyféladatokat.
- Kezelje jövőbeli és meglévő ügyfelei elérhetőségi adatait.
- Használja a CRM-et rugalmas díjstruktúrák bevezetésére, a díjszabályozás és számlázás automatizálására és ügyféldíj-sablonok beállítására az ügyféldíjak egyszerű kezelése érdekében.
- CRM eszközök a Portálon
A Brókerportál számos további eszközt tartalmaz:
- Kapcsoljon össze több ügyfélszámlát egyetlen felhasználónév és jelszó alatt.
- CRM jegyzeteit és email fiókját beállíthatja a Rackspace felhőalapú adatkezelési szolgáltatás igénybevételével.
- A Számlalekérdezési eszköz (Account Queries) segítségével rákereshet számlákra vagy számlaadatokra különféle kritériumok, pl. számlatípus, státusz, fedezet típusa, kedvezményezetti adatok stb. alapján.
- Kövesse nyomon az összes ügyfélaktivitást, ideértve az összes megbízási előzményt a benyújtástól a végrehajtásig és a megbízásirányítási sorrendeket is a Fokozott ügyfélaktivitás monitorozás (Enhanced Client Activity Monitor, eCAM) segítségével.
- Ügyfél bróker általi jóváhagyása: lehetővé teszi, hogy a brókercég Compliance részlege már az IBKR általi jóváhagyás előtt jóváhagyja az új ügyfeleket és az opciós kereskedési engedélyeket.
Ügyfélszámlanyitás
Ügyfélszámla nyitására vonatkozó kérelmek
Az IBKR többféle lehetőséget kínál az ügyfelek platformon történő rögzítésére vagy migrálására, ideértve a tömeges feltöltés funkciót és a személyre szabott ügyfélszámla-alkalmazások támogatását az XML rendszerünkön keresztül.
- A Tömeges feltöltés funkcióval egyszerre több ügyfélszámla adatait is feltöltheti a rendszerünkbe egyetlen Excel-munkafüzet használatával.
- A brókerek XML rendszerünk használatával személyre szabhatják az IBKR számlanyitási felületet.
- Küldjön számlanyitási meghívót emailben potenciális ügyfelei részére.
- A potenciális ügyfeleinek küldött meghívó emailben a rendelkezésre álló információk alapján előre kitöltött Ügyfélszámla-sablonokat használhat. Ha brókerként szeretne segítséget nyújtani ügyfeleinek a számlanyitási folyamatban, kitöltheti a részben elektronikus számlanyitási kérelmet az ügyfelei nevében.
Számlafeltöltés
Ügyfélszámlák feltöltése
A Brókerportál „Utalások, ki- és befizetések” menüpontjában lehetősége van pénzügyi eszközök és pozíciók áthelyezésére, a tranzakciók státuszának és előzményeinek ellenőrzésére és kifizetések indítására főszámlájára és ügyfelei számláira egyaránt.
Az ügyfelek számára elérhető számlafeltöltési módokról weboldalunkon tájékozódhat.
Brókeri ügyfélfelárak
Brókeri ügyfélfelárak
A Brókeri ügyfélfelárak funkció segítségével a brókerek jutalék felár díjszabást hozhatnak létre, amellyel az ügyfeleik minden ügylete után további jövedelemre tehetnek szert.
Kamatlábfelárak
Számlázás
Teljesítmény és jelentések
Teljesítmény és jelentések
A Brókerportál „Teljesítmény és jelentések” menüpontjában többek között a következőkhöz férhet hozzá: PortfolioAnalyst®, szabványos kimutatások, rugalmas lekérdezések, adónyomtatványok, különféle brókerspecifikus jelentések.
Az IB számos, nagy mértékben személyre szabott jelentést kínál különböző formátumokban, amelyek a Portál > Teljesítményjelentések menüpontban érhetők el. Emellett a közvetítő brókerek részére jelentéseket készítünk a legjobban teljesítő ügyfeleikről – ezekről a jelentésekről az alábbiakban olvashat bővebben:
- Incoming Stock Transfer Report: az ügyfélszámlára külső forrásból beutalt részvények listája.
- Small and Micro-Cap Trade Blotter: lista az IBroker ügyfélszámlák által végrehajtott ügyletekről, amelyeknél a részvényárfolyam 5,00 USD-nél alacsonyabb volt.
- Customer Information Change Report: az IBroker ügyfelek által a megelőző napon végrehajtott adatmódosítások listája, beleértve a címváltoztatásokat is.
- Top 40 Accounts: lista a 40 legmagasabb eredménynövekedéssel és jutalékokkal rendelkező IBroker ügyfélről.
*Figyelem: ez a jelentés átdolgozás alatt van és ezért jelenleg nem hozható létre. - Cashier Transaction Blotter: az IBroker ügyfélszámlák be- és kiutalásainak listája.
- Foreign Bank Certification Review Report: azon ügyfélszámlák listája, amelyek önbevallásuk alapján külföldi banknak minősülnek.
- OFAC and World Check Reports: ez magában foglalja az OFAC és a World Check globális forrásainak ellenőrzését, valamint az OFAC és a World Check jelentéseket, amelyek az elmúlt 21 napban az IBroker főszámla alá tartozó minden egyes aktív, elszámolt alszámlára vonatkozóan elkészülnek és feldolgozásra kerülnek.
- Account Information and CIP Opening Document Reports: számlaadatokat tartalmazó jelentések az IBroker azon újonnan jóváhagyott ügyfélszámláiról, amelyek a megelőző kereskedési nap és a jelentés lefuttatásának napja között kerültek jóváhagyásra. Nem tartalmazzák azon, már meglévő ügyfélszámlákat, amelyek azelőtt kerültek jóváhagyásra, hogy az IBroker feliratkozott a FINRA 4311 számú jelentésekre. A jelentések olyan információkat tartalmaznak, mint név, cím, szervezeti adatok stb. Tartalmazzák az alapvető számlainformációkat, a számlához tartozó entitásokat, a TWS felhasználókat a kapcsolódó entitásokkal, és adott esetben a World Check/Equifax Checks jelentéseket. A számlanyitáskor benyújtott, AML ellenőrzési célokra használandó ügyfél-azonosítási dokumentumok a számlainformációkról szóló jelentésekkel azonos időben érhetők el. Ügyfél-azonosítási dokumentum lehet például a jogosítvány, útlevél vagy közüzemi számla másolata, amennyiben a számlanyitáshoz ezek igazolása szükséges.
- Politically Exposed Clients: az IBroker főszámlája alá tartozó ügyfélszámlákról szóló jelentések, amely ügyfelek a Compliance részleg által meghatározott feltételek értelmében kiemelt közszereplőnek minősülnek. Ha az OFAC vagy a World Check jelentés értelmében egy ügyfél kiemelt közszereplő, a Compliance részleg jellemzően szintén kiemelt közszereplőnek minősíti ezt az ügyfelet.
Fiókbiztonság
Fiókbiztonság
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megvédjük a számlákat a csalásokkal szemben. A brókereknek hitelesíteniük kell magukat a Digitális biztonsági kártya+ szolgáltatással.
iOS videó:
Felhívjuk a figyelmét, hogy a közvetítő brókerek ügyfelei letölthetik az iOS mobilalkalmazást, a brókereknek azonban nincs közvetlen hozzáférése ehhez.
Android videó:
Felhívjuk a figyelmét, hogy a közvetítő brókerek ügyfelei letölthetik az Android mobilalkalmazást, a brókereknek azonban nincs közvetlen hozzáférése ehhez.
Piaci adatok konfigurálása
Piaci adatok
A Brókerportál Beállítások menüpontjában kezelheti piaci adat, kutatási és hírszolgáltatási előfizetéseit. Valós idejű piaci árfolyam adatokat biztosítunk ingyenesen vagy a tőzsde által az IBKR-nek felszámított díjszabás mellett, továbbá számos ingyenes és prémium piaci adat- és hírszolgáltatóhoz kínálunk hozzáférést.
Kereskedjen a számlájával
Kereskedési platformok
Felhasználónevével és jelszavával hozzáférhet díjnyertes platformjainkhoz, amelyek könnyen használhatók, mégis kellőképpen kifinomultak a tapasztalt kereskedők számára.
A brókerek ügyfelei számára minden platform hozzáférhető.
A megjelölt platformok hozzáférhetők a bróker főszámlával.
IBKR kereskedési platformok besorolása kereskedési tapasztalat alapján
| Kezdő | Középhaladó | Haladó | |
|---|---|---|---|
| IBKR GlobalTrader mobil | |||
| Portál web | |||
| IBKR Mobile mobil | |||
| Trader Workstation (TWS) asztali alkalmazás | |||
| IBKR API-k asztali alkalmazás | |||
IBKR GlobalTrader
A bróker ügyfelek globális részvényekkel, opciókkal és ETF-ekkel kereskedhetnek egy könnyen használható felületen a mobil eszközükről.
IBKR GlobalTrader
A bróker ügyfelek globális részvényekkel és ETF-ekkel kereskedhetnek egy könnyen használható felületen a mobil eszközükről.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a közvetítő brókerek ügyfelei letölthetik az iOS és Android mobilalkalmazásokat, a brókereknek azonban nincs közvetlen hozzáférése ezekhez.
Portál
A brókerek a Portálon keresztül kezelik ügyfélszámláikat, az ügyfelek pedig a Portálon keresztül követhetik a jegyzéseiket, megbízásokat nyújthatnak be, megtekinthetik a számlaegyenlegeiket és jelentéseiket stb.
Portál
A brókerek a Portálon keresztül kezelik ügyfélszámláikat, az ügyfelek pedig a Portálon keresztül követhetik a jegyzéseiket, megbízásokat nyújthatnak be, megtekinthetik a számlaegyenlegeiket és jelentéseiket stb.
IBKR Mobile
A bróker ügyfelek könnyedén kereskedhetek és szemmel tarthatják a számlájukat akár út közben is iOS vagy Android készülékükről (tablet vagy okostelefon).
IBKR Mobile
A bróker ügyfelek könnyedén kereskedhetek és szemmel tarthatják a számlájukat akár út közben is iOS vagy Android készülékükről (tablet vagy okostelefon).
Felhívjuk a figyelmét, hogy a közvetítő brókerek ügyfelei letölthetik az iOS és Android mobilalkalmazásokat, a brókereknek azonban nincs közvetlen hozzáférése ezekhez.
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali alkalmazásunkat kifejezetten az aktív kereskedők és befektetők számára fejlesztettük ki, akik többféle termékkel kereskednek, és hatékonyan működő, rugalmas platformra van szükségük.
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali alkalmazásunkat kifejezetten az aktív kereskedők és befektetők számára fejlesztettük ki, akik többféle termékkel kereskednek, és hatékonyan működő, rugalmas platformra van szükségük.
IBKR API-k
Egyszerűen használható Excel API vagy az igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, az IBKR-nél biztosan megtalálja az Önnek megfelelő API-t.
IBKR API-k
Egyszerűen használható Excel API vagy az igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, az IBKR-nél biztosan megtalálja az Önnek megfelelő API-t.
Egyéb funkciók
Számla ablak
Személyre szabható ablak a TWS-ben, amellyel teljes egészében nyomon követheti számlatevékenységét.
Pozíciók nyomon követése
A TWS-ben a Monitor panel tartalmazza a figyelőlistáit és a portfólió oldalt. Itt könnyedén hozzáférhet a valós idejű pozícióihoz, eredménykimutatásához, továbbá megtekintheti likviditását és a fedezeti követelményeket is.
Portfólió átsúlyozása
A TWS átsúlyozási ablakban átsúlyozhatja a portfólióját az Ön által megadott célszázalékoknak megfelelően.
Demószámla
Használja ki a kereskedési lehetőségek széles skáláját szimulált környezetben, valós piaci feltételek mellett.
Befektetői piactér
A Befektetői piactéren a brókerek népszerűsíthetik szolgáltatásaikat az IBKR ügyfeleinek, és lehetőségük van kapcsolatot teremteni harmadik fél technológiai, kutatási, tanácsadói és befektetési szolgáltatókkal. Az ügyfelek számára elérhető számlafeltöltési módokról weboldalunkon tájékozódhat.
PortfolioAnalyst
A Portálon keresztül hozzáférhet a PortfolioAnalyst nevű teljes körű portfóliókezelő eszközhöz, amellyel gyorsan és egyszerűen a más pénzügyi intézményeknél tartott eszközöket is tartalmazó, teljes portfóliónézetbe egységesítheti és rendszerezheti bármely pénzügyi intézmény pénzügyi információit.
Egyéb szolgáltatásainkról, beleértve a töredékrészvény-kereskedést, az IBKR GlobalAnalyst eszközt, a Kötvény piacteret és a Befektetési piacteret, a „Szolgáltatásaink részletei” oldalon tájékozódhat.
Szolgáltatásaink részleteiTámogatási erőforrások
Gyakori kérdések
Kérdése merült fel? Böngésszen a korábban feltett gyakori kérdések között.
Globális termékkínálat
Fektessen be a következő termékekbe: részvények, opciós és határidős ügyletek, devizák, kötvények és befektetési alapok – mindezt egyetlen egységes platformon.
Fedezeti kereskedés
Az összes brókercég közül az IBKR kínálja a legalacsonyabb fedezeti kamatlábat 5,83% - 6,83% USD-től, a StockBrokers.com 2023-as online bróker felmérése szerint Olvassa el a teljes cikket.
Támogatás intézmények számára
Számos hasznos oktatóvideót, felhasználói útmutatót, verziókövetést és elérhetőséget gyűjtöttünk össze Önnek a Támogatás menüpontban.