Brókerportál
Brókerportál
Kulcsrakész CRM, letétkezelési, számlavezetési, kereskedési és jelentéstételi megoldásaink segítségével Ön versenyelőnyre tehet szert, és hatékonyan működtetheti a vállalkozását alacsonyabb költségek mellett.
Az Interactive Brokers által kínált előnyök
- Fejlett CRM eszközöket tartalmazó integrált szoftvercsomag az ügyfélszerzés és az ügyfélkapcsolati életciklus kezeléséhez.
- Hatékony, díjnyertes kereskedési platformok részvények, opciók, határidős ügyletek, devizák, kötvények, alapok stb. kereskedéséhez, több mint 150 piacon egyetlen egységes főszámláról, továbbá kriptodevizákkal folytatott kereskedés ugyanezen platformon.
- Digitális számlakezelési eszközök a számlák adminisztrációjához és a finanszírozás összehangolásához, valamint automatizált és rugalmas ügyfélszámlázás.
- A PortfolioAnalyst® olyan eszköz, amellyel konszolidálhatja az ügyfelei teljes portfólióját.
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
A Brókerportál középpontjában egy CRM eszközöket tartalmazó integrált szoftvercsomag áll, amely képes a teljes ügyfélkapcsolati életciklus kezelésére.
- Növelje ügyfelei elkötelezettségét email üzenetekkel, jegyzetekkel, napirendekkel, naptárbejegyzésekkel stb., ideértve a potenciális ügyfeleknek küldött számlanyitási meghívókat is.
- Tárolja, tekintse meg és frissítse az összes partnerinformációját egy helyen, mind a meglévő, mind a potenciális ügyfelekre vonatkozóan.
- Állítson be díjstruktúrákat és használjon sablonokat az adminisztráció, a számlázás és a lekérdezések automatizálása és egyszerűsítése érdekében.
- Egyeztesse ügyfelei bármely pénzintézet által kezelt pénzügyi információit az IBKR számlákkal.
- Helyezze el logóját a kimutatásokon, teljesítményjelentéseken, közleményeken stb., valamint linkeket a weboldalára.
- Használja a PortfolioAnalyst® nevű, teljes körű portfóliókezelő eszközt a pénzügyi információk gyors és egyszerű egyeztetéséhez, analitikai elemzések futtatásához, ETF-ekben és alapokban meglévő befektetések allokálásához több szegmentációs stratégia mentén, személyre szabott jelentések létrehozásához és más célokra.
Tudjon meg többet
Új ügyfelek bevezetése
és számlakezelés
Használja digitális számlakezelési eszközeinket a számlanyitási kérelmek kezelése, a számlák adminisztrációja és a számlafeltöltések koordinációja során.
- Válasszon az ügyfelek IBKR-hez történő migrálására rendelkezésre álló számos lehetőség közül, ideértve a tömeges feltöltési funkciót és a személyre szabott számlanyitási kérelmekkel kapcsolatos támogatást.
- Használja fel a potenciális ügyfelekről az email meghívókban rendelkezésére álló információkat, hogy a nevükben kitöltse a számlanyitási kérelmeket.
- Kapcsoljon össze több ügyfélszámlát egyetlen felhasználónév és jelszó alatt, és delegálja a felhasználói hozzáférési jogokat területenként és ügyfélszámlánként.
- Határozza meg és alkalmazza a társadalmi szempontból felelős befektetésekkel kapcsolatos ügyfélpreferenciákat.
- Helyezzen át pénzügyi eszközöket és pozíciókat, ellenőrizze a tranzakciók státuszát és előzményeit és indítson kifizetéseket mind a főszámla, mind az ügyfélszámlák vonatkozásában.
- A fokozott biztonság érdekében védje meg ügyfélszámláit Biztonságos bejelentkezési rendszerünk kétlépcsős hitelesítési (2FA) folyamatával.
Tudjon meg többet
Kereskedjen a számlájával
Kereskedési platformok
Felhasználónevével és jelszavával hozzáférhet díjnyertes platformjainkhoz, amelyek könnyen használhatók, mégis kellőképpen kifinomultak a tapasztalt kereskedők számára.
A brókerek ügyfelei számára minden platform hozzáférhető.
A megjelölt platformok hozzáférhetők a bróker főszámlával.
IBKR kereskedési platformok besorolása kereskedési tapasztalat alapján
| Kezdő | Középhaladó | Haladó | |
|---|---|---|---|
| IBKR GlobalTrader mobil | |||
| Portál web | |||
| IBKR Mobile mobil | |||
| Trader Workstation (TWS) asztali alkalmazás | |||
| IBKR API-k asztali alkalmazás | |||
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali alkalmazásunkat kifejezetten az aktív kereskedők és befektetők számára fejlesztettük ki, akik többféle termékkel kereskednek, és hatékonyan működő, rugalmas platformra van szükségük.
IBKR API-k
Egyszerűen használható Excel API vagy az igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, az IBKR-nél biztosan megtalálja az Önnek megfelelő API-t.
Portál
A brókerek a Portálon keresztül kezelik ügyfélszámláikat, az ügyfelek pedig a Portálon keresztül követhetik a jegyzéseiket, megbízásokat nyújthatnak be, megtekinthetik a számlaegyenlegeiket és jelentéseiket stb.
IBKR Mobile
A bróker ügyfelek könnyedén kereskedhetek és szemmel tarthatják a számlájukat akár út közben is iOS vagy Android készülékükről (tablet vagy okostelefon).
Felhívjuk a figyelmét, hogy a közvetítő brókerek ügyfelei letölthetik az iOS és Android mobilalkalmazásokat, a brókereknek azonban nincs közvetlen hozzáférése ezekhez.
IBKR GlobalTrader
A bróker ügyfelek globális részvényekkel, opciókkal és ETF-ekkel kereskedhetnek egy könnyen használható felületen a mobil eszközükről.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a közvetítő brókerek ügyfelei letölthetik az iOS és Android mobilalkalmazásokat, a brókereknek azonban nincs közvetlen hozzáférése ezekhez.
Fejlett befektetési és portfólióeszközök
Fektessen be a világ minden táján részvényekbe, opciós és határidős ügyletekbe, devizákba, kötvényekbe és alapokba egyetlen egységes platformról. Kínálja fel a számlafeltöltés és kereskedés lehetőségét több különböző devizában, és tegyen elérhetővé amerikai és európai töredékrészvényeket ügyfelei számára.
Tudjon meg többet
Teljesítmény és jelentések
Teljesítmény és jelentések
A Brókerportál „Teljesítmény és jelentések” menüpontjában többek között a következőkhöz férhet hozzá: PortfolioAnalyst®, szabványos kimutatások, rugalmas lekérdezések, adónyomtatványok, különféle brókerspecifikus jelentések.
Az IB számos, nagy mértékben személyre szabott jelentést kínál különböző formátumokban, amelyek a Portál > Teljesítményjelentések menüpontban érhetők el. Emellett a közvetítő brókerek részére jelentéseket készítünk a legjobban teljesítő ügyfeleikről – ezekről a jelentésekről az alábbiakban olvashat bővebben:
- Incoming Stock Transfer Report: az ügyfélszámlára külső forrásból beutalt részvények listája.
- Small and Micro-Cap Trade Blotter: lista az IBroker ügyfélszámlák által végrehajtott ügyletekről, amelyeknél a részvényárfolyam 5,00 USD-nél alacsonyabb volt.
- Customer Information Change Report: az IBroker ügyfelek által a megelőző napon végrehajtott adatmódosítások listája, beleértve a címváltoztatásokat is.
- Top 40 Accounts: lista a 40 legmagasabb eredménynövekedéssel és jutalékokkal rendelkező IBroker ügyfélről.
*Figyelem: ez a jelentés átdolgozás alatt van és ezért jelenleg nem hozható létre. - Cashier Transaction Blotter: az IBroker ügyfélszámlák be- és kiutalásainak listája.
- Foreign Bank Certification Review Report: azon ügyfélszámlák listája, amelyek önbevallásuk alapján külföldi banknak minősülnek.
- OFAC and World Check Reports: ez magában foglalja az OFAC és a World Check globális forrásainak ellenőrzését, valamint az OFAC és a World Check jelentéseket, amelyek az elmúlt 21 napban az IBroker főszámla alá tartozó minden egyes aktív, elszámolt alszámlára vonatkozóan elkészülnek és feldolgozásra kerülnek.
- Account Information and CIP Opening Document Reports: számlaadatokat tartalmazó jelentések az IBroker azon újonnan jóváhagyott ügyfélszámláiról, amelyek a megelőző kereskedési nap és a jelentés lefuttatásának napja között kerültek jóváhagyásra. Nem tartalmazzák azon, már meglévő ügyfélszámlákat, amelyek azelőtt kerültek jóváhagyásra, hogy az IBroker feliratkozott a FINRA 4311 számú jelentésekre. A jelentések olyan információkat tartalmaznak, mint név, cím, szervezeti adatok stb. Tartalmazzák az alapvető számlainformációkat, a számlához tartozó entitásokat, a TWS felhasználókat a kapcsolódó entitásokkal, és adott esetben a World Check/Equifax Checks jelentéseket. A számlanyitáskor benyújtott, AML ellenőrzési célokra használandó ügyfél-azonosítási dokumentumok a számlainformációkról szóló jelentésekkel azonos időben érhetők el. Ügyfél-azonosítási dokumentum lehet például a jogosítvány, útlevél vagy közüzemi számla másolata, amennyiben a számlanyitáshoz ezek igazolása szükséges.
- Politically Exposed Clients: az IBroker főszámlája alá tartozó ügyfélszámlákról szóló jelentések, amely ügyfelek a Compliance részleg által meghatározott feltételek értelmében kiemelt közszereplőnek minősülnek. Ha az OFAC vagy a World Check jelentés értelmében egy ügyfél kiemelt közszereplő, a Compliance részleg jellemzően szintén kiemelt közszereplőnek minősíti ezt az ügyfelet.
Támogatási erőforrások
Gyakori kérdések
Kérdése merült fel? Böngésszen a korábban feltett gyakori kérdések között.
Globális termékkínálat
Fektessen be egyetlen egységes platformon a világ minden táján a következő termékekbe: részvények, opciós és határidős ügyletek, devizák, kötvények és befektetési alapok.
Fedezeti kereskedés
Az összes brókercég közül az IBKR kínálja a legalacsonyabb fedezeti kamatlábat 5,83% - 6,83% USD-től, a StockBrokers.com 2023-as online bróker felmérése szerint Olvassa el a teljes cikket.
Támogatás intézmények számára
Számos hasznos oktatóvideót, felhasználói útmutatót, verziókövetést és elérhetőséget gyűjtöttünk össze Önnek a Támogatás menüpontban.