CRM
Ügyfélkapcsolat-kezelés tanácsadók és brókerek számára
Ingyenes CRM, amivel egyetlen platformról kezelheti a teljes
ügyfélkapcsolati
életciklust
.
A CRM teljes körűen integrált a Portálba, és lehetővé teszi az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és kollégákkal fennálló személyes kapcsolatokra vonatkozó információk kezelését egyetlen platformról.
Teljes körű ügyfél életciklus-kezelés
Használja a CRM-et ügyfélszámla-nyitási meghívók küldésére, és a potenciális ügyfelekből csináljon gyorsan tényleges ügyfeleket. Ellenőrizze az ügyfélszámla-nyitási kérelmek folyamatát, és kövesse nyomon az ügyfelekre és potenciális ügyfelekre vonatkozó részletes információkat egyetlen kattintással. Vezessen CRM nyilvántartást a már lezárt számlákról, amivel megkönnyítheti a számla jövőbeli újranyitását.
Kezelje ügyfélkapcsolatait
Kövesse nyomon ügyfélkapcsolatait a rendszerezhető jegyzetek mezővel, vagy hozzon létre ügyfélspecifikus feladatokat vagy eseményeket a CRM naptár használatával. Küldjön egyedi vagy csoportos e-mail üzeneteket az ügyfeleinek, és kövesse nyomon a levelezési előzményeket egy biztonságos, harmadik fél által üzemeltetett e-mail szolgáltatással.1 Emellett az ügyfelekkel kapcsolatos jegyzeteit is rendezheti a CRM segítségével, és a CRM naptárban rögzítheti az egyes ügyfelekhez kapcsolódó feladatokat és eseményeket.
Ismerje meg jobban az ügyfeleit
Használja egyszerűen használható ügyfélszámla-szűrő eszközünket, hogy még hatékonyabban tudjon kommunikálni ügyfeleivel. Használjon több mint 40 mezőt az ügyfélköre szegmentálására a számlatulajdonságok, demográfiai adatok, befektetési célok vagy aktivitás szempontjából. Teremtsen még nagyobb ügyfélértéket a rejtett dinamikák azonosítása, a hiánypótló lehetőségek felismerése, illetve a hasonló ügyfelek kiszolgálását célzó „tömeges testreszabási” képességek létrehozása útján. Emellett tömegesen importálhatja ügyfélkapcsolatait .csv fájlok segítségével, és egyszerűen válthat a műszerfal és a CRM között a különböző ügyfélszámla-nézetek megjelenítéséhez.
Olvassa el a Tanácsadók és Brókerek számára készült Útmutatónkat a Portálhoz
Közzétételek
- Az Interactive Brokers biztonságos e-mail fiókokat kínál ügyfeleinek a Rackspace által biztosított 25 GB tárhellyel, havonta 1,20 USD-ért, amelyet közvetlenül a számljáról vonunk le. Míg Ön a CRM-en keresztül létrehozza és kezeli az e-mail fiókjait, az Interactive Brokers nem fér hozzá az üzeneteihez.