Funciones de PortfolioAnalyst
PORTFOLIOANALYST
Funciones inteligentes para inversores sofisticados
Las funciones de PortfolioAnalyst le ayudan a desarrollar un plan integrado de inversión y gestión financiera.
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Panel de PortfolioAnalyst
Consulte el rendimiento de las cuentas de corretaje, corrientes, de ahorros, de planes de incentivos y de tarjetas de crédito vinculadas en una vista única, y utilice los módulos interactivos ("widgets") para crear una vista personalizada según sus necesidades específicas.
Contenido profesional
e informes exhaustivos
PortfolioAnalyst incluye una potente función de creación de informes con una amplia biblioteca de informes predeterminados, como tenencias de la cartera, asignación, rendimiento, actividad y otras métricas para ayudarle a analizar su cartera. Acceda a 35 factores de rendimiento y medición, que abarcan estadísticas de rendimiento por período de tiempo, atribución de rendimiento frente al punto de referencia, ingresos previstos y medidas de riesgo, ahora con valor en riesgo incluido, que calcula las pérdidas previstas de una cartera durante un horizonte temporal específico.
Adapte los informes a cada cliente de manera sencilla creando referentes, sinopsis, alias y portadas a la medida. Personalice la experiencia del cliente con solo cargar su logotipo, el que aparecerá rápidamente en el portal de PortfolioAnalyst, en los informes de los clientes, correos electrónicos, actualizaciones y avisos legales.
Ver informe de muestra Información sobre informes personalizados
Herramientas de planificación
PortfolioAnalyst transforma los datos de la cartera en análisis potentes para ayudarle a mantenerse centrado en sus objetivos. Las herramientas de planificación, como 'objetivos de asignación', permiten que los usuarios den seguimiento a las asignaciones de la cartera, y el 'planificador de jubilación' le ayuda a trazar su camino hacia la independencia económica.
Objetivos de asignación
Cree objetivos de asignación y dé seguimiento al rendimiento frente a los objetivos para asegurarse de que está actuando en función de alcanzar sus objetivos de inversión. Consulte sus asignaciones de activos actuales frente a activos objetivo y las asignaciones de subclases de activos para lograr un reequilibrio de cartera óptimo. Una vez configurada la herramienta, puede ejecutar el informe de objetivos de asignación para identificar clases y subclases de activos sobreponderados e infraponderados frente al objetivo configurado.
Planificador de jubilación
Comprenda mejor su perspectiva de jubilación creando un plan que tenga en cuenta sus preferencias de retiro personales, las expectativas de empleo actuales y futuras, posibles fuentes de ingresos mensuales adicionales para la jubilación, sus gastos mensuales actuales y los supuestos generales relativos al comportamiento del mercado.
Presupuestos
Cree presupuestos anuales y mensuales que emplean datos de transacciones de sus cuentas de corretaje, bancarias y tarjetas de crédito para monitorizar y clasificar sus gastos. La herramienta proporciona un Resumen del presupuesto, disponible tanto en formato de tabla como de gráfico, y un Análisis de gastos, que muestra sus gastos actuales por categoría y subcategoría, así como las transacciones próximas. También puede utilizar la herramienta para hacer un seguimiento de sus avances hacia sus sucesos vitales, obtener información sobre su patrimonio neto y monitorizar transacciones.
Consolide, supervise y analice
Consolide, supervise y analice toda su situación financiera utilizando PortfolioAnalyst para vincular su cuenta de corretaje, cuenta de cheques, cuenta de ahorros, tarjetas de crédito, anualidades, planes de incentivos, hipotecas, préstamos estudiantiles y mucho más en una sola vista.
Comprenda su estado financiero actual, planifique el futuro, entienda mejor los riesgos frente a la rentabilidad y analice su situación financiera con potentes funciones de creación de informes y análisis.
Informes consolidados
Comprenda mejor el rendimiento de una sola cuenta, de un grupo de cuentas relacionadas o de todas las cuentas al ejecutar un informe consolidado para analizar las carteras, y comparta el informe consolidado con un cliente.
PortfolioAnalyst ayuda a que sus clientes entiendan las características que le distinguen. Nuestros informes, listos para su presentación, ponen los datos al alcance de su mano y están diseñados para ayudarle a orientar los debates en función de los intereses de cada cliente. Cuando proceda, PortfolioAnalyst simplifica el proceso de demostrar que sus carteras creadas a medida superan los rendimientos de referencia año tras año.
Ver informes de muestra de instantáneas
Descubra cómo su cartera se alinea con los temas de inversión
Vea la exposición completa de su cartera usando el informe y el widget 'Temas de inversión'. Los temas aparecen ordenados automáticamente por ponderación ajustada según su clasificación, y puede desglosarlos para ver las empresas que los componen, sus clasificaciones y los fondos asociados. En la vista ampliada, puede hacer un seguimiento de las PyG no realizadas por empresa o fondo, y ver por separado las posiciones no asignadas para no perder de vista ningún elemento de su cartera.
Seguimiento de actividad detallado
Consulte un desglose detallado de sus depósitos y retiradas, intereses, comisiones, dividendos y acciones corporativas, así como un resumen diario de operaciones en cada una de las cuentas incluidas, o vea las estadísticas clave de una cuenta para determinar la causa de cualquier fluctuación en el valor liquidativo (NAV).
Personalización de referentes
PortfolioAnalyst le permite crear referentes personalizados para medir el rendimiento de su cartera. Seleccione entre más de 300 referentes estándar del sector y aplique su propia ponderación para crear un referente personalizado.
Marca blanca
Estados financieros con marca propia, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante PortfolioAnalyst.
Cuentas externas
Entienda su situación financiera utilizando PortfolioAnalyst para vincular su cuenta de corretaje, cuenta corriente, cuenta de ahorros, tarjetas de crédito, anualidades, planes de incentivos, hipotecas, préstamos estudiantiles y mucho más en una sola vista.
Vea su estado financiero, planifique el futuro, entienda mejor los riesgos frente a la rentabilidad y analice toda su cartera con potentes funciones de creación de informes y análisis.
Protección de la información
confidencial de los clientes
Interactive Brokers es un bróker en línea líder en el sector, por consiguiente, entendemos y valoramos la confianza que los clientes depositan en nosotros para salvaguardar la información confidencial. Empleamos medidas de seguridad fiables y estándar del sector para vincular sus cuentas con PortfolioAnalyst y mantenemos directrices operativas estrictas en relación con el acceso a sus datos:
- Los nombres de usuario y las contraseñas están encriptados con Triple Data Encryption Standards (3DES) y cifrado por hardware de nCipher. Los datos en tránsito se cifran mediante el protocolo TLS1.2.
- Puede realizar la autenticación directamente en los sitios web de las instituciones que admiten Open Authorization (OAuth).
- IBKR nunca venderá ni negociará su información personal con empresas de marketing externas.
- El acceso de los empleados a la información personal confidencial que comparte con IBKR está restringido, y los empleados tienen prohibido el uso o la divulgación de esta información.
PortfolioAnalyst es una herramienta gratuita
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Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) es un bróker electrónico y automático internacional que provee servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de negociación por cuenta propia, asesores de inversiones registrados y brókeres de introducción.
Nuestro enfoque en la tecnología y la automatización durante cuarenta años nos permite proporcionarles a nuestros clientes una plataforma de negociación global y sofisticada con el coste más bajo para gestionar sus inversiones. Los clientes de IBKR tienen acceso a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos y más en más de 170 mercados en 40 países.
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