Una piattaforma unica per monitorare le quotazioni, inviare ordini, controllare i propri saldi, P&L e performance, finanziare i propri conti, generare resoconti e molto altro.
Una soluzione che comprende una piattaforma gratuita con CRM (gestione relazioni con i clienti) e strumenti di custodia, gestione del conto, trading e reportistica. Consulenti grandi e piccoli possono gestire in modo completo il ciclo di acquisizione e gestione delle relazioni con i clienti.
Broker Portal offre una dashboard integrata con un sistema di CRM gratuito, semplifica i flussi di lavoro e consente di operare in mobilità tramite quasi tutti i dispositivi iOS o Android.
Il Portale Compliance consente di gestire il proprio conto EmployeeTrackSM tramite un'unica piattaforma e può essere utilizzato per generare report e assegnare i diritti di accesso degli utenti e le giurisdizioni di pertinenza dei conti.