Conto Amministratore full-service per Assicuratori

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Conti Amministratore full-service per Assicuratori

Una piattaforma efficace e semplificata per gestire la pianificazione patrimoniale, l'ottimizzazione della fiscalità e la conservazione del patrimonio.

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  • Il conto Amministratore Full-Service offre alle compagnie di assicurazione un modo semplice e snello di gestire le assicurazioni sulla vita. In pochi minuti, basta qualche clic e l'amministratore può creare conti di polizze collegati oppure eseguire aperture di conti in blocco attraverso il caricamento di un file. È inoltre possibile aggiungere riferimenti individuali a ciascun conto relativo ad una polizza.
  • Tutte le funzioni di trading e di finanziamento dei conti collegati sono controllate tramite il conto dell'amministratore. Le commissioni possono essere addebitate direttamente dai conti collegati e accreditate sul conto dell'amministratore.
  • Tutti gli amministratori inoltre hanno a disposizione un sistema di reportistica potente, personalizzabile e centralizzato. Inoltre, i moduli fiscali possono essere firmati a livello di Amministratore e le modifiche alle informazioni apportate dall'Amministratore si riflettono direttamente sui conti delle polizze collegate.
  • L'amministratore può collegare o scollegare i conti delle polizze con i consulenti finanziari presenti sulla piattaforma IBKR.
  • Il nostro Advisor Marketplace offre l'accesso a centinaia di consulenti di investimento registrati e a decine di portafogli di consulenti.

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La piattaforma consente di cercare e contattare consulenti finanziari, broker e gestori patrimoniali. I clienti in possesso della qualifica di "investitori accreditati" o di "acquirenti qualificati" possono accedere a una vasta gamma di hedge fund in cui investire.

  • Promuovi i tuoi servizi in modo totalmente gratuito e raggiungi investitori privati e istituzionali in tutto il mondo.
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Amministratore full-service per i conti con struttura pensata per gli assicuratori

Informazioni relative al conto

Un conto Amministratore Full-Service è un conto che comprende una serie di conti autonomi relativi alle polizze; tali conti ospitano/custodiscono gli asset per i singoli prodotti assicurativi sulla vita. L'amministratore può collegare o scollegare i conti delle polizze con i consulenti finanziari presenti sulla piattaforma IBKR. Il nostro Advisor Marketplace offre l'accesso a centinaia di consulenti di investimento registrati e a decine di portafogli di consulenti.

Si accettano conti aperti da assicuratori regolamentati provenienti da tutti i Paesi fatta eccezione per i Paesi o le aree geografiche che sono presenti nell’elenco delle sanzioni stilato dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri degli Stati Uniti (Office of Foreign Assets Control) o di simili elenchi, o di altri Paesi considerati ad alto rischio.

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