Tax Optimizer

Tieni sotto controllo il tuo carico fiscale cambiando al volo i metodi di imposizione fiscale relativi ai lotti per ottimizzare le tue plusvalenze e minusvalenze di capitale.

• Modifica il metodo di abbinamento predefinito del tuo conto, della giornata di negoziazione corrente o di quella precedente.
• Avvia scenari ipotetici in tempo reale per conoscere l'impatto delle diverse modalità di imposizione sulle tue plusvalenze e minusvalenze.
• Scegli tra una vasta gamma di modalità di imposizione fiscale. Fra le modalità a disposizione sono incluse: LIFO, FIFO, "Massimizza guadagni a lungo termine", "Massimizza perdite a breve termine", "Massimizza guadagni a breve termine", "Massimizza perdite a breve termine e costi più elevati".
• Abbina manualmente lotti specifici a transazioni utilizzando la modalità di abbinamento per lotti specifici.
• Puoi fare modifiche e salvarle fino alle ore 20:30 ET durante qualsiasi giornata di trading.
• Visualizza i dati relativi ai profitti e alle perdite dell'anno suddivisi per simbolo.

Tax Optimizer è integrato nella tua app per il trading:

• Su TWS fai clic on il tasto destro su di una posizione e seleziona la voce "Modifica lotti fiscali".
• Su IBKR Mobile, premi sul menu Altro nell'angolo in basso a destra e poi sfiora verso l'alto per trovare Gestione Conto. Premi per espandere e poi premi sull'icona di Tax Optimizer .
• Dal Portale, clicca su Performance e Report > Documenti fiscali > Tax Optimizer – Avvia Tax Optimizer

Questo strumento è disponibile per titoli, opzioni, obbligazioni, warrant e future su singole azioni.