Tanácsadói portál
Tanácsadói portál
Kulcsrakész CRM, letétkezelési, számlavezetési, kereskedési és jelentéstételi megoldásaink segítségével Ön versenyelőnyre tehet szert, és hatékonyan működtetheti a vállalkozását alacsonyabb költségek mellett.
Az Interactive Brokers által kínált előnyök
- Fejlett CRM eszközöket tartalmazó integrált szoftvercsomag az ügyfélszerzés és az ügyfélkapcsolati életciklus kezeléséhez.
- Hatékony, díjnyertes kereskedési platformok részvények, opciók, határidős ügyletek, devizák, kötvények, alapok stb. kereskedéséhez, több mint 150 piacon egyetlen egységes főszámláról, továbbá kriptodevizákkal folytatott kereskedés ugyanezen platformon.
- Digitális számlakezelési eszközök a számlák adminisztrációjához és a finanszírozás összehangolásához, valamint automatizált és rugalmas ügyfélszámlázás.
- A PortfolioAnalyst® olyan eszköz, amellyel konszolidálhatja az ügyfelei teljes portfólióját.
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
A Tanácsadói Portál középpontjában egy CRM eszközöket tartalmazó integrált szoftvercsomag áll, amely képes a teljes ügyfélkapcsolati életciklus kezelésére.
- Növelje ügyfelei elkötelezettségét email üzenetekkel, jegyzetekkel, napirendekkel, naptárbejegyzésekkel stb., ideértve a potenciális ügyfeleknek küldött számlanyitási meghívókat is.
- Tárolja, tekintse meg és frissítse az összes partnerinformációját egy helyen, mind a meglévő, mind a potenciális ügyfelekre vonatkozóan.
- Állítson be díjstruktúrákat és használjon sablonokat az adminisztráció, a számlázás és a lekérdezések automatizálása és egyszerűsítése érdekében.
- Egyeztesse ügyfelei bármely pénzintézet által kezelt pénzügyi információit az IBKR számlákkal.
- Helyezze el logóját a kimutatásokon, teljesítményjelentéseken, közleményeken stb., valamint linkeket a weboldalára.
- Használja a PortfolioAnalyst® nevű, teljes körű portfóliókezelő eszközt a pénzügyi információk gyors és egyszerű egyeztetéséhez, analitikai elemzések futtatásához, ETF-ekben és alapokban meglévő befektetések allokálásához több szegmentációs stratégia mentén, személyre szabott jelentések létrehozásához és más célokra.
Tudjon meg többet
Új ügyfelek bevezetése
és számlakezelés
Használja digitális számlakezelési eszközeinket a számlanyitási kérelmek kezelése, a számlák adminisztrációja és a számlafeltöltések koordinációja során.
- Válasszon az ügyfelek IBKR-hez történő migrálására rendelkezésre álló számos lehetőség közül, ideértve a tömeges feltöltési funkciót és a személyre szabott számlanyitási kérelmekkel kapcsolatos támogatást.
- Használja fel a potenciális ügyfelekről az email meghívókban rendelkezésére álló információkat, hogy a nevükben kitöltse a számlanyitási kérelmeket.
- A tanácsadók létrehozhatnak egy vagy több számlanyitási kérelmet az ügyfélnek, és a DocuSign használatával, egy csomagban küldhetnek el minden szükséges dokumentációt az ügyfélnek elektronikus aláírásra.
- Kapcsoljon össze több ügyfélszámlát egyetlen felhasználónév és jelszó alatt, és delegálja a felhasználói hozzáférési jogokat területenként és ügyfélszámlánként.
- Az ügyfeleivel együttműködve határozzanak meg kockázati tűréshatárokat és találják meg a megfelelő befektetési célpontokat.
- Határozza meg és alkalmazza a társadalmi szempontból felelős befektetésekkel kapcsolatos ügyfélpreferenciákat.
- Helyezzen át pénzügyi eszközöket és pozíciókat, ellenőrizze a tranzakciók státuszát és előzményeit és indítson kifizetéseket mind a főszámla, mind az ügyfélszámlák vonatkozásában.
- A fokozott biztonság érdekében védje meg ügyfélszámláit Biztonságos bejelentkezési rendszerünk kétlépcsős hitelesítési (2FA) folyamatával.
Tudjon meg többet
Tanácsadói kereskedési platformok
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali platformunk, amelyen keresztül gyorsan és rugalmasan kereskedhet számos termékkel. A TWS több tanácsadó-specifikus szolgáltatást kínál, amelyeket a kereskedés és a pozíciókezelés áramvonalasítása céljával fejlesztettünk ki.
IBKR Mobile
Kereskedjen könnyedén és tartsa szemmel IBKR-számláját akár út közben is iOS vagy Android készülékéről (tablet vagy okostelefon).
IBKR GlobalTrader
Kereskedjen könnyedén globális részvényekkel, opciókkal és ETF-ekkel iOS vagy Android készülékéről (tablet vagy okostelefon).
IBKR API-k
Felhasználóbarát Excel API vagy igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, nálunk biztosan megtalálja a számítását. TWS API-nk számos példát tartalmaz, amely megkönnyíti a kereskedést az Ön számára.
Fejlett befektetési és portfólióeszközök
Fektessen be a világ minden táján részvényekbe, opciós és határidős ügyletekbe, devizákba, kötvényekbe és alapokba egyetlen egységes platformról. Kínálja fel a számlafeltöltés és kereskedés lehetőségét több különböző devizában, és tegyen elérhetővé amerikai és európai töredékrészvényeket ügyfelei számára.
- Jelezze előre az ügyfélportfóliók hipotetikus teljesítményét, és kövesse nyomon a kitűzött célok elérésének valószínűségét.
- Hozzon létre saját indexeket és használja a Stock/ETF Benchmarker jelentést a kockázatok és hozamok gyors megértéséhez.
- Keressen kötvényeket a befektetési piactereken.
- Férjen hozzá élő piaci adatokhoz ingyenesen (vagy csak az áthárított tőzsdei díjakért), integráljon több tucatnyi ingyenes és prémium piaci adat- és hírszolgáltatót, és ellentételezze az előzetes kutatási költségeket „puha dollárokkal”.
- Kövesse nyomon az ügyfélpozíciókat, egyensúlyozza ki a portfóliókat mind egyedileg, mind csoportos allokációk útján, hozza létre és alkalmazza a saját modell-portfólióit vagy válasszon a harmadik fél modelleket tartalmazó piactérről.
- Kövesse nyomon az összes ügyfél-aktivitást, ideértve a megbízási előzményeket és a megbízásirányítási sorrendeket is.
Tudjon meg többet
Támogatási erőforrások
Gyakori kérdések
Kérdése merült fel? Böngésszen a korábban feltett gyakori kérdések között.
Globális termékkínálat
Fektessen be egyetlen egységes platformon a világ minden táján a következő termékekbe: részvények, opciós és határidős ügyletek, devizák, kötvények és befektetési alapok.
Fedezeti kereskedés
Az összes brókercég közül az IBKR kínálja a legalacsonyabb fedezeti kamatlábat 5,83% - 6,83% USD-től, a StockBrokers.com 2023-as online bróker felmérése szerint Olvassa el a teljes cikket.
Támogatás intézmények számára
Számos hasznos oktatóvideót, felhasználói útmutatót, verziókövetést és elérhetőséget gyűjtöttünk össze Önnek a Támogatás menüpontban.