Tanácsadói üdvözlőközpont
Tanácsadói üdvözlőközpont
Az IBKR kulcsrakész letétkezelési megoldásai segítségével a tanácsadók versenyelőnyre tehetnek szert, hatékonyan működtethetik a vállalkozásukat és szolgálhatják ki ügyfeleiket a legkedvezőbb költségek mellett.
Ezen az oldalon információkat, eszközöket és különféle forrásokat találhat, amelyek segítségével konfigurálhatja és személyre szabhatja a számláját, integrálhatja és kezelheti ügyfelei számláit és beállíthatja az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszert. Megtudhatja továbbá, hogyan töltheti fel a számláját, hogyan iratkozhat fel piaci adatokra, hogyan készíthet jelentéseket és hogyan kereskedhet.
Indulás
Az IBKR által kínált Tanácsadói portál egy ingyenes és nagy teljesítményű ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldás tanácsadók számára. Webes alkalmazásunkon keresztül egy helyen tudja kezelni pénzügyeit: kezelheti az ügyfélszámláit, ellenőrizheti jegyzéseit, megbízásokat indíthat, megtekintheti számlaegyenlegeit, eredménykimutatását, teljesítménymutatóit, számlafeltöltéseit, jelentéseit stb. A Portálhoz bármikor hozzáférhet weboldalunkon a Bejelentkezés gombra kattintva.
Számlakonfiguráció
Felhasználói hozzáférési jogok
Számlája jóváhagyását és megnyitását követően a szervezete biztonsági felelőse(i) létrehozhatnak és hozzáadhatnak felhasználókat a számlához, és kezelhetik a felhasználók kereskedési, jelentéstételi, számlafeltöltési jogait és az egyéb beállításokat, valamint konfigurálhatják az ügyfélspecifikus hozzáférési jogokat.
Vizuális testreszabás („White Branding”)
Vizuális testreszabás, ügyfélregisztrációval és egyebekkel kapcsolatos tájékoztató anyagok az Ön vállalata egyedi stílusára szabva, beleértve a PortfolioAnalyst segítségével létrehozott teljesítményjelentéseket is.
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
Ügyfélkapcsolat-kezelés
A Tanácsadói Portál az ügyfélszerzési és ügyfélkapcsolati életciklus kezelésére szolgáló integrált eszköz:
- A Dashboardon (kezelőfelületen) gyorsan és könnyedén kezelheti az ügyféladatokat.
- Kezelje jövőbeli és meglévő ügyfelei elérhetőségi adatait.
- Használja a CRM-et rugalmas díjstruktúrák bevezetésére, a díjszabályozás és számlázás automatizálására és ügyféldíj-sablonok beállítására az ügyféldíjak egyszerű kezelése érdekében.
A Tanácsadói portál számos egyéb funkciót kínál:
- Kapcsoljon össze több ügyfélszámlát egyetlen felhasználónév és jelszó alatt.
- CRM jegyzeteit és email fiókját beállíthatja a Rackspace felhőalapú adatkezelési szolgáltatás igénybevételével.
- Használja az Ügyfélkockázati profil felületet az ügyfelek kockázattűrésének megismerésére, és ajánljon nekik ennek megfelelő befektetéseket.
- Ismerje meg az ESG Impact preferenciák eszköz segítségével az ügyfelek fenntarthatósági és társadalmilag felelős befektetési preferenciáit.
- A Számlalekérdezési eszköz (Account Queries) segítségével rákereshet számlákra vagy számlaadatokra különféle kritériumok, pl. számlatípus, státusz, fedezet típusa, kedvezményezetti adatok stb. alapján.
- A Célelemzővel (Goal Tracker) előre jelezhető az ügyfélportfóliók hipotetikus teljesítménye, és nyomon követhető, hogy mekkora a kitűzött célok elérésének valószínűsége.
- Kövesse nyomon az összes ügyfélaktivitást, ideértve az összes megbízási előzményt a benyújtástól a végrehajtásig és a megbízásirányítási sorrendeket is a Fokozott ügyfélaktivitás monitorozás (Enhanced Client Activity Monitor, eCAM) segítségével.
Ügyfélszámlanyitás
Ügyfélszámla nyitására vonatkozó kérelmek
Az IBKR többféle lehetőséget kínál az ügyfelek platformon történő rögzítésére vagy migrálására, ideértve a tömeges feltöltés funkciót és a személyre szabott ügyfélszámla-alkalmazások támogatását az XML rendszerünkön keresztül.
- A Tömeges feltöltés funkcióval egyszerre több ügyfélszámla adatait is feltöltheti a rendszerünkbe egyetlen Excel-munkafüzet használatával.
- A bejegyzett befektetési tanácsadók XML rendszerünk használatával személyre szabhatják az IBKR számlanyitási felületet. A tanácsadók létrehozhatnak egy vagy több számlanyitási kérelmet az ügyfélnek, és a DocuSign használatával, egy csomagban küldhetnek el minden szükséges dokumentációt az ügyfélnek elektronikus aláírásra.
- Küldjön számlanyitási meghívót emailben potenciális ügyfelei részére.
- A potenciális ügyfeleinek küldött meghívó emailben a rendelkezésre álló információk alapján előre kitöltött Ügyfélszámla-sablonokat használhat. Ha tanácsadóként szeretne segítséget nyújtani ügyfeleinek a számlanyitási folyamatban, kitöltheti a részben elektronikus számlanyitási kérelmet az ügyfelei nevében.
Számlafeltöltés
Ügyfélszámlák feltöltése
A Tanácsadói portál „Utalások, ki- és befizetések” menüpontjában lehetősége van pénzügyi eszközök és pozíciók áthelyezésére, a tranzakciók státuszának és előzményeinek ellenőrzésére és kifizetések indítására főszámlájára és ügyfelei számláira egyaránt.
Az ügyfelek számára elérhető számlafeltöltési módokról weboldalunkon tájékozódhat.
Teljesítmény és jelentések
Teljesítmény és jelentések
A Tanácsadói portál „Teljesítmény és jelentések” menüpontjában a következőkhöz férhet hozzá: PortfolioAnalyst®, szabványos kimutatások, rugalmas lekérdezések, adónyomtatványok, különféle brókerspecifikus jelentések és egyéb funkciók.
Fiókbiztonság
Fiókbiztonság
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megvédjük az Ön számláját és a számláján tartott eszközöket a csalásokkal szemben. A Biztonságos bejelentkezési rendszer által használt kétlépcsős hitelesítés (Two-Factor Authentication, 2FA) többletbiztonságot kínál a számlafiókjához történő hozzáférés során. A 2FA engedélyezéséhez töltse le mobilalkalmazásunkat.
iOS videó:
Android videó:
Piaci adatok konfigurálása
Piaci adatok
A Tanácsadói portál Beállítások menüpontjában kezelheti piaci adat, kutatási és hírszolgáltatási előfizetéseit. Valós idejű piaci árfolyam adatokat biztosítunk ingyenesen vagy a tőzsde által az IBKR-nek felszámított díjszabás mellett, továbbá számos ingyenes és prémium piaci adat- és hírszolgáltatóhoz kínálunk hozzáférést.
Kereskedjen a számlájával
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali platformunkat kifejezetten az aktív kereskedők és befektetők számára fejlesztettük ki, akik többféle termékkel kereskednek, és hatékonyan működő, rugalmas platformra van szükségük. A TWS több tanácsadó-specifikus szolgáltatást kínál – pl. csoportos allokáció, portfóliómodellek és átsúlyozás –, amelyeket a kereskedés és a pozíciókezelés áramvonalasítása céljával alakítottuk ki.
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali platformunkat kifejezetten az aktív kereskedők és befektetők számára fejlesztettük ki, akik többféle termékkel kereskednek, és hatékonyan működő, rugalmas platformra van szükségük. A TWS több tanácsadó-specifikus szolgáltatást kínál – pl. csoportos allokáció, portfóliómodellek és átsúlyozás –, amelyeket a kereskedés és a pozíciókezelés áramvonalasítása céljával alakítottuk ki.
IBKR API-k
Felhasználóbarát Excel API vagy igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, nálunk biztosan megtalálja a számítását. TWS API-nk számos példát tartalmaz, amely megkönnyíti a kereskedést az Ön számára.
IBKR API-k
Felhasználóbarát Excel API vagy igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, nálunk biztosan megtalálja a számítását. TWS API-nk számos példát tartalmaz, amely megkönnyíti a kereskedést az Ön számára.
Egyéb funkciók
Számla ablak
Személyre szabható ablak a TWS-ben, amellyel teljes egészében nyomon követheti számlatevékenységét.
Pozíciók nyomon követése
A TWS-ben a Monitor panel tartalmazza a figyelőlistáit és a portfólió oldalt. Itt könnyedén hozzáférhet a valós idejű pozícióihoz, eredménykimutatásához, továbbá megtekintheti likviditását és a fedezeti követelményeket is.
Csoportos allokáció
A Megbízásallokációs eszközzel átalakíthatja és korszerűvé teheti a csoportos megbízások indítását, végrehajtását és allokálását. Fejlesszen ki és vezessen be új befektetési stratégiákat egyetlen megbízással egyszerre több ügyfélszámlára mindössze néhány perc alatt, és ragadja meg a változó piacok lehetőségeit. Alternatív megoldásként létrehozhat Allokációs csoportokat, amelyekkel számlacsoportokhoz allokálhat kötéseket részesedés, százalékok vagy arányok alapján.
Portfólió átsúlyozása
A TWS átsúlyozási ablakban átsúlyozhatja a portfólióját az Ön által megadott célszázalékoknak megfelelően.
Modell Portfóliók
Az ügyféleszközök befektetése során használja a Modell Portfóliókat, amellyel leegyszerűsítheti a saját munkafolyamatait. Kialakíthatja saját portfólióját az Ön által választott pénzügyi eszközökből, majd ezen modell alapján kereskedhet ügyfelei nevében is, vagy harmadik fél portfóliómenedzserek által létrehozott portfóliómodellek alapján is befektethet.
Videó Felhasználói útmutató Tekintse át a modelleket: Interactive Advisors Tekintse át a modelleket: szolgáltatók Tekintse át a modelleket: Portfólióépítés lépésről lépésre Demószámla
Használja ki a kereskedési lehetőségek széles skáláját szimulált környezetben, valós piaci feltételek mellett.
Befektetői piactér
A Befektetői piactéren a tanácsadók népszerűsíthetik szolgáltatásaikat az IBKR ügyfeleinek, és lehetőségük van kapcsolatot teremteni harmadik fél technológiai, kutatási, tanácsadói és befektetési szolgáltatókkal. Az ügyfelek számára elérhető számlafeltöltési módokról weboldalunkon tájékozódhat.
PortfolioAnalyst
A Tanácsadói portálon keresztül hozzáférhet a PortfolioAnalyst nevű teljes körű portfóliókezelő eszközhöz, amellyel gyorsan és egyszerűen a más pénzügyi intézményeknél tartott eszközöket is tartalmazó, teljes portfóliónézetbe egységesítheti és rendszerezheti bármely pénzügyi intézmény pénzügyi információit.
Egyéb szolgáltatásainkról, beleértve a töredékrészvény-kereskedést, az IBKR GlobalAnalyst eszközt, a Kötvény piacteret és a Befektetési piacteret, a „Szolgáltatásaink részletei” oldalon tájékozódhat.
Szolgáltatásaink részleteiTámogatási erőforrások
Gyakori kérdések
Kérdése merült fel? Böngésszen a korábban feltett gyakori kérdések között.
Globális termékkínálat
Fektessen be a következő termékekbe: részvények, opciós és határidős ügyletek, devizák, kötvények és befektetési alapok – mindezt egyetlen egységes platformon.
Fedezeti kereskedés
Az összes brókercég közül az IBKR kínálja a legalacsonyabb fedezeti kamatlábat 5,83%-6,83% USD-től, a StockBrokers.com 2023-as online bróker felmérése szerint Olvassa el a teljes cikket.
Támogatás intézmények számára
Számos hasznos oktatóvideót, felhasználói útmutatót, verziókövetést és elérhetőséget gyűjtöttünk össze Önnek a Támogatás menüpontban.