Megbízásallokációs eszköz
IBKR
Megbízásallokációs eszköz
Korszerű kereskedésallokációs eszköz tanácsadók számára
Az IBKR által kínált előnyök
- A megbízásokat egyetlen képernyőről egyszerre több, vagy akár az összes ügyfélszámlára allokálhatja
- Növelheti vagy csökkentheti a pozíciók méretét egy adott százalékkal
- Beállíthatja az allokációt számlánként a készpénzegyenleg vagy a vásárlóerő alapján
- Megvizsgálhatja a különféle részvénybefektetésekkel rendelkező ügyfélszámlákat, és szűrőket alkalmazhat pozícióméret, piaci érték, az eredmény (P&L) százaléka, készpénzegyenleg vagy vásárlóerő alapján
- Ügyfelenként allokálhatja a teljes mennyiséget vagy a készpénzmennyiséget egyenlő arányban vagy a pozíció, készpénzegyenleg vagy vásárlóerő arányában
- Létrehozhat és elmenthet több allokációs profilt
- Menet közben módosíthatja a megbízásokat vagy az allokációkat
- Módosítsa a csoportos kiegyensúlyozó megbízásokat vagy tekintse meg a kereskedés utáni értékeket még a megbízások benyújtása előtt
- Használhatja az adóveszteség-betakarítási (Tax Harvesting) funkciót a tőkenyereség után fizetendő adók kezelésére
Az ügyfelek az Interactive Brokers Trader Workstation (TWS) platformján használhatják a Megbízásallokációs eszközt, amely korszerűvé teszi a csoportos megbízások indítását, végrehajtását és allokálását. A tanácsadók néhány perc alatt csoportosítani tudják az ügyfélszámlákat, majd csoportos megbízásokat tudnak leadni olyan stratégiák használatával, amelyekkel gyorsan le tudnak csapni a ritkán adódó, igazán jó piaci lehetőségekre.
A Megbízásallokációs eszköz az IBKR Adóveszteség-betakarítási funkciót is magában foglalja, amellyel a tanácsadók érvényesíthetik a tőkeveszteségből adódó adókedvezményeket, és a veszteséget feloszthatják az egyes számlák között.
Tudjon meg többet a tanácsadóknak kínált lehetőségekről!
Tudjon meg többetKözzétételek
Az Adóveszteség-betakarítási funkció által generált különféle befektetési előrejelzések és egyéb adatok hipotetikus forgatókönyvek, nem befolyásolják a valós befektetési eredményeket, és megvalósulásuk nem garantált. Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazás használata során az eredmények idővel változhatnak.
The information provided here is not intended to serve as tax advice and should not be used by the recipient or any other taxpayer to avoid penalties under any federal, state, local, or other tax statutes or regulations. It is also important to acknowledge that this information cannot be relied upon to resolve any tax issues.