Reajuste de carteras

Funcionamiento de la interfaz

Cuenta

Utilice el panel de la cuenta para determinar la cuenta o grupo de cuentas que se verán afectadas por el proceso de reajuste de carteras. Los usuarios individuales verán su cuenta única. Los asesores y otros usuarios con varias cuentas tendrán un selector desplegable de cuentas en el que podrán elegir todas las cuentas, una sola cuenta o crear un grupo con cuentas específicas y seleccionar ese grupo.

Panel de contratos

Utilice el panel 'Contratos' para cambiar la ponderación de posiciones de posiciones concretas de su cartera.

• Establecer objetivos desde Actual: este botón restablecerá los porcentajes objetivo para utilizar valores de porcentaje reales.
• Eliminar objetivos: este botón elimina todos los valores de la columna de porcentajes objetivo y los objetivos guardados.

Panel de botones

Seleccione la casilla 'Armadas' para transmitir órdenes instantáneamente cuando haga clic en el botón 'Transmitir todas'. De lo contrario, recibirá un mensaje de confirmación antes de que se transmitan todas las órdenes. Otros botones le permiten:

• Importar: mueve los datos de la fila de contrato al panel de contratos.
• Exportar: exporta todas las filas existentes a un archivo .CSV.
• Crear órdenes de reequilibrio: crear órdenes para ejecutar el modelo. Envíe órdenes desde la pestaña de órdenes en el panel de negociación en la parte inferior de la herramienta.
• Reequilibrio a Máx.: crea órdenes de reequilibrio basadas en porcentajes máximos.
• Cancelar todas las órdenes: descarta inmediatamente todas las órdenes no enviadas y cancela todas las órdenes activas en el panel de órdenes.
• Transmitir todo: cuando la herramienta está «armada», este botón transmitirá inmediatamente las órdenes de reequilibrio desde el panel de órdenes. Cuando no estén armadas, usted recibirá un mensaje de confirmación preguntándole si quiere enviar todas las órdenes.

Panel de negociación

El panel de negociación le permite ver todas las órdenes no enviadas, operaciones y registros de operaciones.

Reequilibrio de posiciones

Establecimiento de porcentajes objetivo

Para cada posición, restablezca el porcentaje objetivo hasta que la ponderación de todas las posiciones cumpla con su cantidad deseada. También puede abrir posiciones en este momento si introduce un símbolo de contrato en una fila en blanco, como haría en la ventana de negociación principal.

Seleccione Crear órdenes de reequilibrio para que el sistema automáticamente modele la nueva estructura de cartera. Un panel de negociación mostrará los detalles de la orden. Modifique los parámetros de la orden según sea necesario y transmítala. Al seleccionar Transmitir todas se ejecutarán todas las órdenes especificadas al reequilibrar la cartera. Haga clic en Cancelar todas las órdenes para cancelar las órdenes enviadas y descartar las órdenes no transmitidas.