Advisor Portal
Advisor Portal
Nuestra solución práctica para CRM, gestión de cuenta, negociación e informes le ayuda a crear una ventaja competitiva y a gestionar de manera eficaz sus negocios a un coste más bajo.
La ventaja de Interactive Brokers
- Conjunto integrado de herramientas de CRM avanzadas para la gestión de la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones
- Plataformas de negociación poderosas y multipremiadas para la negociación de acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos, y más en más de 150 mercados desde una sola cuenta maestra unificada, y negociación de criptodivisas desde la misma plataforma
- Herramientas de gestión de cuenta para administrar cuentas y coordinar la financiación, además de contar con una facturación de clientes flexible y automática
- PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras completas de sus clientes
Gestión de relaciones con los clientes (CRM)
Una de las principales funciones de Advisor Portal consiste en un conjunto integrado de herramientas de CRM diseñadas para gestionar el ciclo completo de relaciones con los clientes.
- Mejore la participación del cliente mediante correos electrónicos, notas, agendas, calendarios y otras opciones, lo que incluye el envío de invitaciones de apertura de cuentas a clientes potenciales.
- Guarde, consulte y actualice información sobre todos sus contactos, tanto clientes como candidatos.
- Establezca estructuras de comisiones y utilice plantillas para automatizar y simplificar la administración, facturación y consultas.
- Consolide la información financiera del cliente proporcionada por cualquier institución junto a las cuentas de IBKR.
- Inserte su logo en los extractos, informes de rendimiento, comunicaciones, etc., e incluya enlaces a su página web.
- Utilice PortfolioAnalyst®, una herramienta de gestión de carteras que le permite consolidar información financiera rápida y fácilmente, realizar análisis potentes, asignar tenencias de ETF y fondos mediante varias estrategias de segmentación, ejecutar informes y mucho más.
Más información
Integración de clientes
y gestión de cuenta
Utilice nuestras herramientas de gestión de cuenta digitales para gestionar solicitudes de cuenta, administrar cuentas, y coordinar la financiación de cuentas.
- Escoja entre varias opciones para añadir y migrar clientes a IBKR, lo que incluye la función de subida en grupo y la posibilidad de crear solicitudes de clientes personalizadas.
- Utilice la información sobre los clientes potenciales que tiene en las invitaciones enviadas por correo electrónico para completar las solicitudes en su nombre.
- Vincule varias cuentas de clientes bajo un mismo nombre de usuario y contraseña, y delegue derechos de acceso de usuario por función y cuenta de cliente.
- Trabaje con sus clientes para establecer la tolerancia al riesgo y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.
- Establezca y ponga en práctica las preferencias del cliente relacionadas con las inversiones socialmente responsables.
- Transfiera fondos y posiciones, verifique el estado e historial de transacciones y envíe retiradas de fondos para su cuenta principal y para las cuentas de sus clientes.
- Proteja las cuentas de sus clientes con la autenticación en dos factores (2FA) proporcionada por nuestro sistema de conexión segura como una capa adicional de seguridad.
Más información
Plataformas de negociación para asesores
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia para la negociación de varios productos con potencia y flexibilidad, TWS incorpora varias funciones diseñadas específicamente para los asesores con el fin de optimizar la gestión de posiciones y la negociación.
IBKR Mobile
Negocie y opere con su cuenta IBKR fácilmente desde su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
IBKR GlobalTrader
Negocie fácilmente acciones de todo el mundo, opciones y ETF desde su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una solución adaptada a su nivel de experiencia. La API de TWS ofrece un gran número de ejemplos que le ayudarán a empezar en el mundo de la negociación.
Herramientas de inversión y gestión de cartera avanzadas
Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada. Admita la financiación de cuentas y la negociación en varias divisas y negocie acciones de EE. UU. y Europa en fracciones.
- Proyecte el rendimiento hipotético de las carteras de sus clientes y controle cuál es la posibilidad de que consiga cumplir sus objetivos.
- Cree índices propios o utilice el informe del Stock/ETF Benchmarker para entender los riesgos y beneficios rápidamente.
- Explore en búsqueda de bonos en mercados de inversión.
- Acceda a datos de mercado en tiempo real de manera gratuita (o solo por las comisiones bursátiles de transferencia), integre decenas de proveedores de noticias e investigaciones de mercado prémium gratuitas y compense los costes de preinvestigación con 'soft dollars'.
- Supervise las posiciones de sus clientes, reequilibre las carteras de manera individual y con asignaciones en bloque, cree e implemente sus modelos de cartera propios o escoja en un mercado de modelos de terceros.
- Dé seguimiento a toda la actividad de los clientes, incluidos el historial de órdenes y las secuencias de enrutamiento.
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Recursos
Preguntas frecuentes.
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Oferta de productos mundiales
Invierta globalmente en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada.
Negociación con margen
IBKR ofrece tipos de margen a partir de 4.83 % - 5.83 % USD, los tipos de interés de préstamo de margen más bajos que cualquier otro bróker, de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com de 2022 Leer el artículo completo.
Ayuda para clientes institucionales
Explore nuestra página de ayuda, en donde encontrará vídeos instructivos, guías de usuario, notas de versión e información acerca de cómo contactar con nosotros.