Gateway Kontoverwaltung und Advisor Portal
Kostenlose, leistungsstarke Tools für die Kontoverwaltung
Client Portal
Die zentrale Anlaufstelle für Anlegerinnen und -anleger: Hier können Sie Kurse verfolgen, Trades platzieren, Kontosalden einsehen, G&V sowie wesentliche Kennzahlen prüfen, Guthaben übertragen, Berichte erstellen und vieles mehr.
Advisor Portal
Eine kostenlose Lösung für das Client Relationship Management (CRM) inklusive Verwahrung, Kontoverwaltung, Trading und Reporting, die Beraterinnen und Beratern die Möglichkeit gibt, von der Akquise bis zur Kundenpflege jeden CRM-Schritt zu verwalten.
Broker Portal
Das Broker Portal bietet ein integriertes Dashboard mit kostenlosem CRM-System. Darüber hinaus vereinfacht es Arbeitsabläufe und kann auch unterwegs mit nahezu jedem iOS- oder Android-Gerät verwendet werden.
Compliance Portal
Das Compliance Portal vereint alle Aspekte der Verwaltung Ihres EmployeeTrackSM-Kontos, einschließlich Benutzerzugriffsrechten, Kontozuständigkeiten und Reporting.