Full-Service-Verwalter-Konten für Versicherungsanbieter

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Full-Service-Verwalter-Konten für Versicherungsanbieter

Eine leistungsstarke, optimierte Plattform für die Nachlassplanung, Steueroptimierung und den Vermögenserhalt.

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Verschaffen Sie sich einen Vorsprung – mit IBKR

  • Das Full-Service-Verwalter-Konten bietet Versicherungsfirmen eine einfache und optimierte Möglichkeit, private Lebensversicherungen zu verwalten. Der Verwalter kann mit nur wenigen Klicks verknüpfte Police-Konten anlegen oder per Sammel-Upload eine große Anzahl an Konten auf einmal eröffnen. Jedem Police-Konto können individuelle Referenzen hinzugefügt werden.
  • Alle Handelsberechtigungen und Funktionen zur Guthabenverwaltung werden über das Verwalter-Konto gesteuert. Gebühren können direkt von den verknüpften Police-Konten abgebucht und dem Verwalter-Konto gutgeschrieben werden.
  • Dem Verwalter stehen umfassende, anpassbare und zentralisierte Berichterstattungsfunktionen zur Verfügung. Zudem können Steuerformulare auf Verwalter-Ebene unterzeichnet werden und die vom Verwalter vorgenommenen Änderungen werden direkt auf die verknüpften Police-Konten übertragen.
  • Verwalter können Police-Konten mit Finanzberatern auf der IBKR-Plattform verknüpfen bzw. von diesen trennen.
  • Unser Beraterportal bietet Zugang zu Hunderten registrierten Anlageberatern und dutzenden Berater-Portfolios.

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Struktur des Full-Service-Verwalter-Kontos für Versicherungsanbieter

Kontoinformationen

Ein Full-Service-Verwalter-Konto ist ein übergeordnetes Konto, mit dem mehrere eigenständige Police-Konten verknüpft werden, in denen Vermögenswerte für private Lebensversicherungen verwahrt werden. Das Verwalter-Konto kann alle Police-Konten auf einmal eröffnen ebenso wie Guthaben darauf überweisen, Berichte erstellen und deren Handelsberechtigungen verwalten. Die Verwalter bleiben über die gesamte Laufzeit der Versicherungspolice rechtlicher Eigentümer der in den verknüpften Police-Konten gehaltenen Vermögenswerte.

Wir akzeptieren Konten von regulierten Versicherungsanbietern aus allen Ländern, außer denjenigen, Ländern oder Regionen, die auf der Sanktionsliste des US Office of Foreign Assets Control bzw. ähnlichen Listen stehen oder die als Länder mit höherem Risiko eingestuft sind.

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