Funktionen des PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst
Smarte Funktionen für anspruchsvolle Anleger/-innen
Die Funktionen des PortfolioAnalyst helfen Ihnen dabei, einen einheitlichen Investment- und Finanzplan zu entwickeln.
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mit integriertem PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst-Dashboard
Sehen Sie die Performance von verknüpften Trading-, Giro-, Spar-, Prämien- und Kreditkartenkonten über einen einzigen Bildschirm ein und nutzen Sie die Widgets, um die Anzeige nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.
Professionelle Inhalte
und umfassendes Reporting
Der PortfolioAnalyst umfasst ein robustes Reporting mit einer umfangreichen Bibliothek an Standardberichten, wie zum Beispiel zu Portfoliobeteiligungen, zur Verteilung, Performance und zu Aktivitäten sowie weiteren Kennzahlen, die Ihnen dabei helfen werden, Ihr Portfolio zu analysieren. Nutzen Sie mehr als 35 Performance-Faktoren und Kennzahlen, einschließlich Performance-Statistiken zu bestimmten Perioden, Risikokennzahlen, die Performance-Verteilung im Vergleich zur Benchmark, prognostiziertes Einkommen usw.
Erstellen Sie individuelle Kundenberichte mit minimalen Aufwand unter Verwendung von benutzerdefinierten Benchmarks, Zusammenfassungen, Pseudonymen und Titelseiten. Außerdem können Sie für die Kundenoberfläche Ihr Logo hochladen, das dann im PortfolioAnalyst-Portal sowie in Kundenberichten, E-Mails, Updates und Offenlegungsdokumenten verwendet wird.
Planungstools
Der PortfolioAnalyst wandelt Portfoliodaten in aussagekräftige Analysen um, damit Sie den Überblick behalten. Planungstools, wie zum Beispiel Verteilungsziele, bieten den Benutzern die Möglichkeit, die Verteilung von Anlagen in einem Portfolio zu verfolgen und der Altersvorsorgeplaner hilft Ihnen auf Ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.
Verteilungsziele
Erstellen Sie Verteilungsziele und überwachen Sie Ihre Performance im Vergleich zu diesen Zielen, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Anlageziele zu erreichen. Lassen Sie sich anzeigen, wie Ihre Anlageklassen und deren Unterklassen aktuell im Vergleich zu Ihren Zielen verteilt sind, um das Umschichten Ihres Portfolios zu erleichtern. Wenn Sie Ihre Ziele konfiguriert haben, können Sie entsprechende Berichte erstellen lassen, um Anlageklassen und Unterklassen zu bestimmen, die im Vergleich zu Ihren Zielen einen zur geringen oder zu großen Anteil ausmachen.
Altersvorsorge-Planer
Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über Ihre Altersvorsorge, indem Sie einen Plan erstellen, der Ihre persönlichen Präferenzen für den Ruhestand, Ihre aktuellen und künftigen beruflichen Erwartungen, mögliche zusätzliche monatliche Einkommensquellen, Ihre aktuellen Monatsausgaben sowie allgemeine Annahmen über die Markt-Performance berücksichtigt.
Budgetplanung
Stellen Sie Jahres- und Monatsbudgets zusammen und nutzen Sie dann Transaktionsdaten Ihrer Broker-, Bank- und Kreditkartenkonten, um Ihre Ausgaben zu verfolgen und zu kategorisieren. Das Tool bietet eine Budget-Übersicht als Tabelle oder Chart sowie einen Ausgabenüberblick, der Ihre aktuellen Ausgaben nach Kategorien und Unterkategorien aufschlüsselt und auch anstehende Transaktionen berücksichtigt. Zudem können Sie mit dem Tool wichtige Ereignisse in Ihrem Leben berücksichtigen, Einblicke in Ihr Nettovermögen gewinnen und Transaktionen überwachen.
Konsolidieren, überwachen und analysieren
Konsolidieren, überwachen und analysieren Sie mit dem PortfolioAnalyst Ihre gesamten Finanzen in einer einzigen Oberfläche, einschließlich Ihrer Depots sowie Giro-, Spar-, Renten- und Prämienkonten, Kreditkarten, Immobilienkredite, Studienkredite und mehr.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation, planen Sie für Ihre Zukunft und erfahren Sie mehr über mögliche Risiken und Renditen mithilfe aussagekräftiger Analyse- und Reporting-Funktionen, die Ihnen ein klares Bild Ihrer Finanzen zeigen.
Konsolidierte Berichte
Verschaffen Sie sich ein besseres Verständnis der Performance einzelner Konten, einer Gruppe verbundener Konten oder aller Konten, indem Sie einen konsolidierten Bericht erstellen lassen und mit dessen Hilfe Portfolios analysieren. Die konsolidierten Berichte können Sie zudem an Ihre Kundinnen und Kunden weiterleiten.
Der PortfolioAnalyst zeigt Ihrer Kundschaft, wodurch Sie sich von anderen abheben. Unsere Berichte können direkt präsentiert werden und liefern Ihnen fokussierte Daten, sodass Sie sie als Grundlage für Kundengespräche nutzen können. Falls Sie eigene Portfolios zusammenstellen kann Ihnen der PortfolioAnalyst dabei helfen, zu zeigen, inwieweit Ihre Portfolios die Renditen der Benchmarks Jahr für Jahr übertreffen.
Detailliertes Nachverfolgen von Aktivitäten
Lassen Sie sich detaillierte Übersichten Ihrer Ein- und Auszahlungen, Zinsen, Gebühren, Dividenden und Kapitalmaßnahmen anzeigen, zusammen mit täglichen Handelszusammenfassungen für jedes Konto. Oder werfen Sie einen Blick auf wichtige Kontostatistiken, um Schwankungen des Nettoinventarwerts nachvollziehen zu können.
Indivduelles Benchmarking
Mit dem PortofolioAnalyst können Sie eigene Benchmarks erstellen, anhand derer die Sie die Performance Ihres Portfolios messen können. Wählen Sie aus mehr als 300 Standard-Benchmarks der Branche aus und wenden Sie eigene Gewichtungen an, um Ihre Benchmark individuell anzupassen.
White-Branding
Nutzen Sie unser White-Branding, um Ihr eigenes Firmendesign anzuwenden – auf Kontoauszügen, beim Kontoeröffnungsprozess und auf anderen Informationsmaterialien, einschließlich der in unserem PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte.
Externe Konten
Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick über Ihre Finanzen, indem Sie im PortfolioAnalyst Ihre Depots sowie Giro-, Spar-, Renten- und Prämienkonten, Kreditkarten, Immobilienkredite, Studienkredite und mehr in einer Ansicht zusammenführen.
Behalten Sie Ihre aktuelle Finanzlage im Blick, planen Sie für Ihre Zukunft und erfahren Sie mehr über mögliche Risiken und Renditen mithilfe aussagekräftiger Analyse- und Reporting-Funktionen.
Wir schützen vertrauliche
Kundendaten
Als einer der Branchenführer unter den Online-Brokern sind wir bei Interactive Brokers uns bewusst, wie wichtig es ist, die vertraulichen Informationen unserer Kundschaft zu schützen. Wir schätzen daher das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sehr. Beim Verknüpfen Ihrer Konten mit dem PortfolioAnalyst verwenden wir bewährte, branchenübliche Sicherheitsmaßnahmen und regeln den Zugriff auf Ihre Daten durch strenge betriebliche Richtlinien.
- Benutzernamen und Passwörter werden verschlüsselt per Triple Data Encryption Standards (3DES) und nCipher-Hardware. Beim Übertragen werden Daten mithilfe des TLS1.2-Protokolls verschlüsselt.
- Wir bei IBKR werden Ihre persönlichen Informationen niemals an externe Marketingunternehmen weitergeben oder verkaufen.
- Der Mitarbeiterzugriff auf persönliche, nicht öffentliche Informationen, die Sie uns bereitstellen, ist beschränkt. Zudem ist es allen Mitarbeitenden untersagt, Informationen dieser Art zu nutzen oder offenzulegen.
Der PortfolioAnalyst kann kostenlos genutzt werden
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Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) ist ein automatisierter, globaler, elektronischer Broker, der privaten Anlegerinnen und Anlegern ebenso wie Hedgefonds, Prop-Tradern, registrierten Anlageberatern sowie einführenden Brokern Dienstleistungen anbietet.
Seit vier Jahrzehnten liegt unser Schwerpunkt auf Technologie und Automatisierung, wodurch wir unseren Kundinnen und Kunden ausgefeilte, globale Trading-Plattformen mit den niedrigsten Kosten für die Anlageverwaltung anbieten können. Mit Ihrem IBKR-Konto haben Sie Zugang zu Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr an über 150 Märkten in 34 Ländern.