PortfolioAnalyst funkciók
PortfolioAnalyst
Intelligens funkciók kifinomult befektetőknek
A PortfolioAnalyst funkciói segítségével integrált befektetéskezelési és pénzgazdálkodási tervet készíthet.
Nyisson ingyenes PortfolioAnalyst számlát
Ingyenes, önálló PortfolioAnalyst
nem ügyfelek számára
Nyisson brókerszámlát
IBKR brókerszámla
integrált PortfolioAnalyst eszközzel
Ügyfél bejelentkezés
Jelentkezzen be brókerszámlájába, amellyel
az integrált PortfolioAnalyst eszközhöz is hozzáférhet
PortfolioAnalyst kezelőfelület
Tekintse meg az összekapcsolt bróker-, folyó- és megtakarítási számlái, ösztönzési programjai és hitelkártyaszámlái teljesítményét egy helyen, és hozzon létre az Ön egyedi igényeinek megfelelő elrendezést widgetek segítségével.
Professzionális tartalom és
kibővített jelentéstétel
A PortfolioAnalyst hatalmas jelentéssablon-könyvtárat tartalmazó adatbázissal rendelkezik. Az alapértelmezett jelentések – pl. portfólió-összetétel és -teljesítmény, tevékenység és más mérőszámok – segítségével egyszerűen elemezheti a portfólióját. Akár 35 teljesítmény és mérési tényezőhöz is hozzáférhet, beleértve az időszakos teljesítménystatisztikákat, a kockázati tényezőket, a referenciaértékhez viszonyított teljesítmény-magyarázatot, a várható jövedelmet és még sok mást.
Kis erőfeszítéssel testre szabhatja a jelentéseket minden egyes ügyfele számára egyéni referenciaértékek meghatározásával, egyéni összefoglalókkal, elnevezésekkel és fedőlapokkal. A jobb ügyfélélmény érdekében feltöltheti a saját logóját, amely ezt követően gyorsan megjelenik a PortfolioAnalyst portálon, az ügyféljelentésekben, az emailekben, a frissítésekben és közzétételekben.
Jelentésminta megtekintése Tudjon meg többet a személyre szabott jelentéstételről
Tervezőeszközök
Legyen mindig naprakész tudása a portfóliójáról: a PortfolioAnalyst a portfólióadatokat nagy teljesítményű elemzésekké alakítja. Az olyan tervezőeszközök, mint az „Allokációs célok” lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse a portfólió allokációit, a „Nyugdíjtervező” pedig a pénzügyi függetlenség elérésének megtervezésében lehet a segítségére.
Allokációs célok
Tűzzön ki allokációs célokat, és kövesse nyomon a teljesítményt ezekhez a célokhoz képest, hogy biztosan a befektetési céljai elérése felé haladjon. A portfólió zökkenőmentes átsúlyozása érdekében összehasonlíthatja az eszközosztályok és aleszközosztályok aktuális és célként kitűzött allokációját. A konfigurálást követően lekérheti az „Allokációs célok” jelentést, hogy azonosíthassa a túl- illetve alulsúlyozott eszköz- és aleszközosztályokat a beállított célhoz képest.
Nyugdíjtervező
Legyen pontos képe a nyugdíjas éveiről: alakítson ki egy olyan tervet, amely figyelembe veszi a személyes nyugdíjpreferenciáit, az aktuális és a jövőbeli foglalkoztatási elvárásait, a nyugdíj mellett a további lehetséges havi jövedelemforrásokat, valamint a jelenlegi havi kiadásait és az általános piaci teljesítményre vonatkozó feltételezéseket.
Konszolidálás, nyomon követés és elemzés
A PortfolioAnalyst használatával konszolidálhatja, nyomon követheti és elemezheti a pénzügyi helyzetét: egy helyen tekintheti át többek között a brókerszámláját, a folyó-, megtakarítási és hitelkártyaszámláját, a járadékait, az ösztönzési programjait, a jelzálog- és diákhitelét.
Ismerje meg a jelenlegi pénzügyi helyzetét, készítsen terveket a jövőre nézve, értse meg a kockázatokat és a hozamokat és végezzen elemzéseket a hatékony elemzési és jelentéstételi funkciók segítségével.
Konszolidált jelentéstétel
A konszolidált jelentések lefuttatásával pontosabb képet kaphat az egyéni számlák, a csoportos vagy a kapcsolódó számlák, vagy akár az összes számla teljesítményéről. A konszolidált jelentéseket az ügyfeleivel is megoszthatja.
A PortfolioAnalyst segítségével Ön egy lépéssel mások előtt járhat. A jelentések lényegre törő összefoglalást adnak az adatokról, amelyeket egy az egyben prezentálhat az ügyfeleinek is, ugyanis a jelentéseket oly módon állítjuk össze, hogy azok megkönnyítsék az Ön és az ügyfelei közötti egyeztetést az ügyfél érdekeinek szem előtt tartásával. Adott esetben a PortfolioAnalyst megkönnyíti annak bemutatását, hogy az Ön testre szabott portfóliói évről évre felülmúlják a referenciaérték szerinti hozamot.
A tevékenység részletes nyomon követése
Részletes bontásban láthatja a be- és kiutalásait, a kamatokat, a díjakat, az osztalékokat és a vállalati eseményeket. Továbbá, napi kereskedési összefoglalót kaphat minden számláról, vagy megtekintheti a számlák legfőbb statisztikáit, hogy meghatározhassa a nettó eszközérték esetleges ingadozásának okait.
Egyéni referenciaértékek meghatározása
A PortfolioAnalyst lehetővé teszi egyéni referenciaértékek meghatározását a portfólió teljesítményének mérésére. Több mint 300 iparági szabvány szerinti referenciaérték közül választhat, de akár egyéni súlyozást is alkalmazhat az Ön saját referenciaértékének meghatározásához.
Vizuális testreszabás
Vizuális testreszabás, ügyfélregisztrációval és egyebekkel kapcsolatos tájékoztató anyagok az Ön vállalata egyedi stílusára szabva, beleértve a PortfolioAnalyst segítségével létrehozott teljesítményjelentéseket is.
Külső számlák
A PortfolioAnalyst használatával konszolidálhatja, nyomon követheti és elemezheti a pénzügyi helyzetét: egy helyen tekintheti át többek között a brókerszámláját, a folyó-, megtakarítási és hitelkártyaszámláját, a járadékait, az ösztönzési programjait, a jelzálog- és diákhitelét.
Ismerje meg a pénzügyi helyzetét, készítsen terveket a jövőre nézve, értse meg a kockázatokat és a hozamokat és végezzen elemzéseket a hatékony elemzési és jelentéstételi funkciók segítségével.
A bizalmas ügyféladatok
védelme
Vezető online brókerként az Interactive Brokers tudja és értékeli az ügyfeleink belénk vetett bizalmát. Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink bizalmas adatainak védelme mellett. A számlája és a PortfolioAnalyst összekapcsolása során megbízható, az iparági szabványnak megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, és szigorú működési irányelveket tartunk fenn az adataihoz való hozzáférés tekintetében:
- A felhasználóneveket és jelszavakat a háromszoros adattitkosítási szabványnak (3DES) megfelelőn titkosítjuk nCipher hardvertitkosítás mellett. Az átmenő adatokat a TLS1.2 protokollal titkosítjuk.
- Az IBKR soha nem adja el vagy adja át a személyes adatait külsős marketingcégeknek.
- A munkavállalók hozzáférése az Ön velünk megosztott személyes, nem nyilvános adataihoz korlátozott, és a munkavállalóknak tilos ezeket az információkat felhasználni vagy nyilvánosságra hozni.
A PortfolioAnalyst ingyenesen használható
Nyisson PortfolioAnalyst számlát Intézményi ügyfelek: kérelmezzen demószámlát
Érdekli az Interactive Brokers brókerszámla?
Az Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) globális, automatizált, elektronikus brókerként működik, amely egyéni befektetőknek, fedezeti alapoknak, saját számlás kereskedési csoportoknak, bejegyzett befektetési tanácsadóknak és közvetítő brókereknek kínálja szolgáltatásait.
Négy évtizedes fennállásunk óta folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a technológiára és az automatizációra, aminek köszönhetően ügyfeleinknek kifinomult globális kereskedési és befektetéskezelési platformokat kínálunk a legalacsonyabb költségek mellett. Az IBKR ügyfelei részvényekhez, opciókhoz, határidős ügyletekhez, devizákhoz, kötvényekhez, alapokhoz és számos más termékhez férhetnek hozzá több mint 150 piacon 34 országban.