Adóbevallás

Adózási eszközök és adóbevallás

Használja az Optimalizálót a részvényekből, opciókból, kötvényekből és warrantokból származó nyereségek és veszteségek adóügyi elszámolásához.
A Devizajövedelmek munkalap segítségével nyomon követheti a lezárt devizatranzakcióiból eredő nyereséget és veszteséget.
Egyszerű hozzáférés az adónyomtatványokhoz
Jótékonykodás közvetlenül az IBKR számlájáról
Fontos adóbevallási információk

Adóbevallásokkal foglalkozó oldalaink számtalan fontos adózási információt tartalmaznak, például:

A folyó évre vonatkozó valamennyi adónyomtatvány és bevallás felsorolása, linkekkel a tényleges PDF űrlapokhoz.
Tájékoztatás az Egyesült Államokbeli, a kanadai és az Egyesült Államokon kívüli személyek és vállalkozások számára.
Látszateladások az adóbevallásban
Gyakori kérdések

A részvényekből, opciókból, kötvényekből és warrantokból származó nyereségek és veszteségek adóügyi elszámolásához használja az Adóoptimalizálót.

Válasszon ki egy vagy több lot-párosítási módszert, és módosítsa a számlájára vonatkozó alapértelmezett lot-párosítási módszert az aktuális napra vagy egy konkrét ticker kódra.
Akár menet közben is megváltoztathatja lot-párosítási módszerét, és így ellenőrizheti a nyereségére illetve veszteségére gyakorolt hatást.
Adózási lotok megnyitásához manuálisan is párosíthat egyes ügyleteket.
Nyissa meg az Adóoptimalizálót a Trader Workstation (TWS), az IBKR Mobile vagy az Ügyfélportál alkalmazásból.

Kövesse devizában realizált nyereségeit és veszteségeit a Devizajövedelmek munkalapon:

Nézze meg a folyó évi devizaügyleteiből származó nyereségre és veszteségre vonatkozó információkat
Tartalmazza a nem-funkcionális devizában denominált értékpapírokkal folytatott azonnali devizaügyleteket is
Részletes információkat tartalmaz az előző évben lezárt egyes nem-funkcionális deviza vételi és eladási tranzakciókról

Jelentkezzen be a Portálra a fontos éves adónyomtatványok eléréséhez:

Elérhetők PDF, HTML és MS Excel formátumban
Nézze meg és töltse le az adónyomtatványokat (pl. a 1099-es nyomtatványt, illetve a Nyereségek/Veszteségek nyomtatványokat) a bevallási vezérlőfelületről
Az információk a folyó évhez és az öt előző évhez érhetők el
A több számlából álló számlastruktúrát birtokló ügyfelek a lezárt számláik adónyomtatványaihoz is hozzférhetnek

Az IBLLC ügyfelei közvetlenül adományozhatnak elismert jótékonysági szervezeteknek a bróker- és nyugdíjszámlájukról.

Brókerszámla esetén az ügyfél értékpapírokat utalhat át a számlájáról egy elismert 501(c)(3) szerinti jótékonysági szervezetnek, feltéve, hogy az érintett értékpapír részvény, warrant vagy kötvény. Az értékpapírnak alkalmasnak kell lennie a DTC-n keresztül történő átutalásra, és a fogadó jótékonysági szervezetnek képesnek kell lennie DTC átutalások fogadására.
IRA számlák esetén az adományozás teljesíthető közvetlenül egy elismert jótékonysági szervezetnek. Az adomány maximális összege az Ön számára előírt minimális kifizetés vagy 100 000 USD közül az alacsonyabb összegre korlátozódik.
Az IBKR GIVE lehetővé teszi az amerikai ügyfeleknek, hogy az IMPACT értékeiket összehangolják a non-profit szervezetekkel, és közvetlenül az alkalmazásból küldjék el nekik a készpénz-adományaikat. A Candid GuideStar nyilvántartásban fellelhető amerikai jótékonysági és non-profit szervezetek kimerítő listájának köszönhetően ügyfeleink a GIVE segítségével egyszerűen adományozhatnak az értékrendjüknek megfelelő jótékonysági szervezeteknek, vagy válogathatnak a non-profit szervezetek közül.