„Close Specific Lots” funkció
Hatékonyabb adózási stratégia
A „Close Specific Lots” (Meghatározott tételek zárása) funkcióval hatékonyabban az ellenőrzése alatt tarthatja az ügyleteit, legyen szó a nyereség kezeléséről, a portfólió újraegyensúlyozásáról vagy egy precíz stratégia követéséről.
Portfóliómenedzsment a kedvezőbb adózásért
A „Close Specific Lots” funkcióval kiválaszthatja, hogy melyik tételt (lot-ot) szeretné eladni, ami segíthet kedvezőbbé tenni az adózást, csökkenteni a kockázatokat és követni a befektetési tervét. Dönthet úgy, hogy a kisebb tőkenyereséget eredményező (azaz magasabb áron vásárolt) befektetését értékesíti, vagy, hogy veszteséget realizál egy pozíció eladásával, hogy azzal ellensúlyozza egy másik pozíció eladásából származó nyereségét. Ha rövid és hosszú távú befektetéseket is tart, adózási céljai függvényében választhat, hogy melyiket adja el. Ily módon hatékonyabban kezelheti a portfólióját, és újraegyensúlyozhatja vagy csökkentheti a kitettséget anélkül, hogy módosítaná azokat a pozíciókat, amelyeket hosszú távon szeretne tartani. Az átlátható nyilvántartás (ellenőrzési nyomvonal) segíti a compliance és jelentéstételi követelményeknek való megfelelést.
Ön dönti el, mit és mikor ad el
A „Close Specific Lots” funkció használata egyszerű:
- Nyissa meg a View Lots (Tételek megtekintése) lehetőséget bármely pozíció kontextus menüjéből
- Kattintson a Close Specific Lots (Meghatározott tételek zárása) gombra
- Válassza ki, melyik tételeket szeretné eladni
- Válasszon megbízástípust és szükség esetén állítson be limitárat
A funkció ingyenesen használható. Sztenderd kereskedési eszközeink részét képezi, amelyek minden ügyfelünk számára hozzáférhetők.
Bizonytalanság helyett legyen tisztában a befektetéseivel és azok adóvonzataival a „Close Specific Lots” funkció segítségével!
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓK
Tudjon meg többet a Close Specific Lots funkcióról
A Close Specific Lots funkcióval kapcsolatos bővebb információért válassza ki az Ön által használt kereskedési platformot!
Közzétételek
A meghatározott tételek zárása segíthet az adókötelezettségek és a portfólió stratégiájának kezelésében, de kockázatokkal jár, beleértve a piaci ingadozásokat, a lehetséges adókövetkezményeket és az időzítésből eredő kockázatokat. Egyes tételek eladása váratlan tőkenyereséget vagy -veszteséget eredményezhet, és befolyásolhatja portfóliója diverzifikációját és hosszú távú növekedését. Fontos, hogy egy ügylet végrehajtása előtt mindig mérlegelje általános pénzügyi céljait, befektetési időhorizontját és adózási körülményeit. Forduljon képzett adótanácsadóhoz vagy pénzügyi szakemberhez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a „Close Specific Lots” funkció használata összhangban van-e személyes körülményeivel és kockázattűrő képességével.
Nem nyújtunk adózási vagy jogi tanácsadást, és a megjelenített tartalom semmilyen formában nem értelmezhető adótanácsadásként. Ez az eszköz kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és csak általános becslések nyújtására szolgál. Forduljon saját ügyvédjéhez vagy adótanácsadójához, hogy meghatározza, hogyan kezelje adózási szempontból hatékonyan a befektetéseit, az adójogszabályokkal összhangban.
Nem nyújtunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a megjelenített adatok, számítások vagy más információk pontosságára vonatkozóan. Előfordulhat, hogy az eszköz nem frissül, hogy mindenkor tükrözze az adójogszabályok változásait. Előfordulhat, hogy a feltételezések nem helytállóak az Ön konkrét körülményeire vagy joghatóságára nézve.
Az eszköz nem online adóbevallási eszközként szolgál, és nem használható az Ön adókötelezettsége meghatározására. Az eszköz nem azzal a céllal készült, és nem használható arra, hogy elkerülje az Amerikai Egyesült Államok Adóhatósága (US Internal Revenue Service) vagy bármely adóhatóság által kirótt bármely adóbírságot.
Az eszköz használatával Ön elismeri és elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti nyilatkozatokat és felelősségkorlátozásokat, továbbá, hogy nem kísérli meg felelősségre vonni az IBKR-t az eszköz használatából eredő bármilyen követelésért vagy keresetért.