Az Ügyfélportálon keresztül az egyéni befektetők egy helyen tudják kezelni pénzügyeiket: ellenőrizhetik jegyzéseiket, megbízásokat indíthatnak, áttekinthetik számlaegyenlegeiket, eredménykimutatásukat és teljesítménymutatóikat, feltölthetik a számlájukat, jelentéseket hozhatnak létre stb.
Ingyenes ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM), letétkezelési, számlavezetési, kereskedési és jelentéstételi megoldásaink a kezdő és tapasztalt tanácsadók számára egyaránt lehetővé teszik a teljes ügyfélszerzési és ügyfélkapcsolati életciklus kezelését.
A Brókerportál teljes egészében integrálja a felületet egy ingyenes CRM-mel, továbbá leegyszerűsíti a munkafolyamatokat, és akár út közben is lehetővé teszi az ügyfelek számára a felület elérését bármilyen iOS vagy Android eszközről.
A Megfelelőségi (Compliance) Portál egységesíti az EmployeeTrackSM számlakezelési folyamatokat: a segítségével nyilvántarthatja a felhasználói hozzáférési jogokat és a különböző számviteli és beszámolási kötelezettségeket.