Imprima esta página como uma lista de verificação para abrir uma conta.
- Finalizar cadastro eletrônico de corretores
Você receberá uma solicitação para definir um nome de usuário e uma senha no início do processo para que todas as informações inseridas permaneçam seguras.
- Envio de documentação financeira, disciplinar e de identificação
Os reguladores dos EUA exigem que a IB receba e analise certos documentos financeiros, disciplinares e de identificação de seus corretores antes de aprovar a conta. Esses documentos serão solicitados por meio do sistema de cadastro eletrônico ou pelo seu representante de vendas da IB. Todos os documentos devem ser encaminhados para os endereços listados em Entre em contato conosco/Informações sobre envio de documentos do site da IBKR.
- Adicione recursos à sua conta
Envie um cheque (com o formulário de instruções de depósito ou o número da sua conta escrito no cheque) ou faça uma transferência bancária (ligue ou visite seu banco para iniciar) conforme especificado nas suas instruções de depósito para a IB para cobrir negociações em conta principal, taxas e transferências de contas de clientes. Transferência eletrônica de recursos (ACH), transferência de corretora para corretora (ACAT) e transferências internas da IB serão realizadas automaticamente. Se não recebermos seus recursos dentro de 45 dias após a aprovação, a conta será encerrada. Exigimos USD 10.000 ou o equivalente em outra moeda que serão aplicados nos seus primeiros cinco meses de taxas de corretagem.
- Análise do cadastro
Começaremos a análise do seu cadastro assim que todos os requisitos do cadastro forem concluídos e encaminhados para a IB. Seu cadastro estará completo quando não houver mais tarefas pendentes na lista suspensa de acesso em Finalizar cadastro. Às vezes, após você concluir o cadastro, precisamos de etapas adicionais. Você receberá uma notificação por e-mail e na seção Iniciar sessão/Finalizar cadastro se for esse o caso.
- Resultados da análise do cadastro
Analisaremos seu cadastro e enviaremos uma notificação com o resultado. Se você pretende introduzir negociações de valores mobiliários, a IB deverá enviar sua solicitação à Bolsa de Valores de Nova York para aprovação. Esse processo geralmente leva de duas a três semanas.
- Negociar
Se tivermos recebido seus recursos, você poderá começar a negociar na conta principal. Os recursos recebidos até as 16h ET estarão disponíveis para negociação no próximo dia útil em circunstâncias comerciais normais. O status mais recente do seu depósito ou transferência pode ser encontrado em Status dos recursos na seção Iniciar sessão/Gerenciamento da conta.
- Abrir contas de clientes
Total transparência
Você receberá um link especial da web para que seus clientes abram contas eletronicamente. Para vincular a conta corretamente, é importante que seus clientes utilizem esse link, e não o sistema normal de registro do site da IB. Você pode acessar o Gerenciamento da conta a qualquer momento para ver o status dos cadastros dos seus clientes. Você também pode criar modelos de contas de clientes no Gerenciamento da conta para salvar e reutilizar certas informações para novos cadastros de contas de clientes.
Omnibus
Você não precisa abrir contas de clientes.
- Transferência de recursos de clientes
Total transparência
A transferência de recursos faz parte do processo de cadastro e seu cliente deverá preencher a seção Instruções de depósito e remeter os recursos diretamente para a IB. O cliente deve enviar um cheque (com o formulário de instruções de depósito ou o número da conta escrito no cheque) ou fazer uma transferência bancária (ligar ou visitar o banco para iniciar) conforme especificado nas Instruções de depósito para a IB. Transferência eletrônica de recursos (ACH), transferência de corretora para corretora (ACAT) e transferências internas da IB serão realizadas automaticamente. Se não recebermos seus recursos dentro de 45 dias após a aprovação, a conta será encerrada.
Omnibus
Nenhuma transferência de recursos necessária.
- Resultados da análise do cadastro do cliente
Total transparência
Seu cliente e você receberão uma notificação na seção Iniciar sessão/Gerenciamento da conta com os resultados da análise. Para iniciar sessão, o cliente usará o nome de usuário/senha fornecidos durante o processo de cadastro, e você usará seu nome de usuário/senha de representante.
- Negociar
Se tivermos recebido seus recursos, você poderá começar a negociar. Os recursos recebidos até as 16h ET estarão disponíveis para negociação no próximo dia útil em circunstâncias comerciais normais. O status mais recente do depósito do seu cliente pode ser encontrado em Status dos recursos na seção Iniciar sessão/Gerenciamento da conta. Seus representantes de usuário ou seu cliente podem iniciar sessão para ver esse status.