Comunicazioni fiscali

Strumenti di gestione per la fiscalità e Reportistica in materia fiscale

Strumenti di gestione per la fiscalità e Reportistica in materia fiscale

Interactive Brokers fornisce una varietà di strumenti e informazioni utili per rispondere alle esigenze dei clienti in materia di dichiarazione fiscale.

Scopri i vantaggi offerti da IBKR

  • Lo strumento Tax Optimizer aiuta a gestire plusvalenze e minusvalenze derivanti da azioni, opzioni, obbligazioni e warrant ai fini fiscali.
  • Il nostro Foglio di calcolo dei Profitti Forex è un foglio di calcolo annuale che fornisce le informazioni relative ai profitti e alle perdite provenienti dalle proprie transazioni valutarie completate durante l'anno.
  • Accesso facile ai moduli fiscali
  • La possibilità di fare donazioni in beneficenza direttamente al tuo conto IBKR
  • Importanti informazioni relative alla dichiarazione fiscale

Accesso a importanti informazioni di natura fiscale e alla reportistica

Le nostre pagine web relative alla dichiarazione fiscale comprendono una grande varietà di importanti informazioni fiscali, tra cui:


Scopri di più sulle Informazioni di natura fiscale e sulla Reportistica


Tax Optimizer

Lo strumento Tax Optimizer aiuta a gestire plusvalenze e minusvalenze derivanti da azioni, opzioni, obbligazioni e warrant ai fini fiscali.

  • Scegli uno dei tanti metodi di imposizione fiscale per modificare il metodo predefinito di imposizione fiscale del proprio conto, per la giornata corrente o per un simbolo specifico.
  • Modifica rapidamente il metodo di imposizione fiscale per vedere immediatamente l'effetto sulle tue plusvalenze e minusvalenze.
  • Abbinare manualmente vendite specifiche a specifici lotti fiscali aperti.
  • Accedi a Tax Optimizer da Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile e dal Portale Clienti.

Scopri di più sul Tax Optimizer


Foglio di calcolo dei Profitti Forex

Grazie al Foglio di calcolo dei Profitti Forex vuoi valutare le tue entrate e perdite in valute straniere:

  • Visualizza le informazioni su entrate e perdite relative alle transazioni che hai completato nelle valute utilizzate.
  • Sono inclusi anche le transazioni forex spot in titoli denominati in una valuta non funzionale
  • Comprende informazioni dettagliate in merito all'acquisizione e alla cessione di ciascuna transazione in valuta non funzionale chiusa durante il periodo fiscale appena concluso.

Scopri di più sulla dichiarazione dei proventi del forex.


Facile accesso ai moduli fiscali

Accedi al Portale per poter usare i moduli fiscali annuali:

  • i documenti sono disponibili in PDF, HTML e MS Excel
  • Visualizza e scarica moduli fiscali, compreso il modulo 1099, il foglio di calcolo delle plusvalenze/minusvalenze dei contratti della sezione 1256 e molto altro da un pannello apposito per la reportistica.
  • Informazioni disponibili sull'anno corrente e sui 5 anni precedenti
  • I clienti con strutture di conti multipli potranno accedere ai moduli fiscali per i conti chiusi.

Scopri di più sui Moduli fiscali


Donazioni di beneficenza

I clienti di IBLLC possono fare donazioni direttamente a degli enti di beneficenza qualificati attraverso i loro conti di brokeraggio o conti pensione.

  • Per i conti di brokeraggio, i clienti possono trasferire titoli dal proprio conto ad un ente di beneficenza in base alla normativa 501(c)(3) a patto che si tratti di azioni, warrant oppure di obbligazioni. Il titolo deve essere idoneo per il trasferimento tramite DTC e l’ente di beneficenza ricevente deve essere in grado di ricevere questo tipo di trasferimenti (detti DTC).
  • Per i conti IRA, le distribuzioni possono essere fatte direttamente verso un ente di beneficenza qualificato e il limite massimo per la donazione corrisponderà alla cifra più piccola mettendo a confronto l’importo della distribuzione minima richiesta e la somma di 100.000 USD.
  • IBKR GIVE consente ai clienti negli Stati Uniti di allineare i loro valori IMPACT con le organizzazioni no-profit e di fare donazioni in cash direttamente dall’app. Attraverso una lista estesa delle organizzazioni di beneficenza e no-profit negli Stati Uniti fornita da GuideStar a cura della società Candid, GIVE offre la possibilità ai clienti di fare donazioni che condividono i loro valori oppure di cercare un’associazione no-profit da aiutare.