Informes fiscales

Herramientas de gestión fiscal e informes fiscales

IBKR proporciona la información y herramientas necesarias para cubrir sus necesidades creación de informes fiscales.

Uso del optimizador fiscal para gestionar sus ganancias y pérdidas de acciones, opciones, bonos y warrants con fines tributarios.
Hoja de cálculo de ingresos fórex de IBKR que le permite ver los ingresos y las pérdidas de las transacciones de divisas realizadas.
Acceso simplificado a los formularios fiscales.
Donaciones benéficas directamente desde su cuenta de IBKR.
Información importante sobre la creación de informes fiscales.

Las páginas de creación de informes fiscales de IBKR incluyen información importante sobre fiscalidad, por ejemplo:

Una lista de todos los formularios e informes fiscales para el año fiscal en curso con enlaces a los formularios en PDF.
Información para personas y entidades estadounidenses, canadienses y no estadounidenses.
Información fiscal para ventas ficticias.
Preguntas frecuentes

Utilice el optimizador fiscal para gestionar sus ganancias y pérdidas de acciones, opciones, bonos y warrants con fines tributarios:

Seleccione uno de los varios métodos de vinculación de lotes fiscales para cambiar el método de vinculación predeterminado de su cuenta, del día en curso o de un símbolo específico.
Cambie el método de vinculación de lotes para ver el efecto sobre sus pérdidas y ganancias.
Vincule ventas específicas a lotes fiscales abiertos manualmente.
Acceda al optimizador fiscal desde Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile y Client Portal.

Revise sus ingresos y pérdidas de divisas en su hoja de cálculo de ingresos fórex:

Consulte información sobre sus pérdidas e ingresos de las transacciones de divisas realizadas durante el año.
Incluye operaciones de divisas al contado (spot) en valores denominados en divisas no funcionales.
Incluye información detallada sobre la adquisición y disposición de cada transacción de divisas no funcionales cerrada en el ejercicio anterior.

Inicie sesión en Portal para acceder a los formularios de impuestos anuales importantes:

Disponibles en formato PDF, HTML y MS Excel.
Consulte y descargue formularios fiscales, incluidos el formulario 1099, la hoja de cálculo de pérdidas y ganancias de los contratos 1256 y mucho más desde un panel de informes.
Información disponible para el ejercicio en curso y los cinco ejercicios anteriores.
Los clientes que trabajan con varias estructuras de cuentas pueden acceder a los formularios fiscales de cuentas cerradas.

Los clientes de IBLLC pueden donar a organizaciones benéficas cualificadas directamente desde sus cuentas de corretaje y de jubilación.

En el caso de las cuentas de corretaje, los clientes pueden transferir valores de su cuenta a una organización benéfica 501(c)(3) siempre que el valor sea una acción, un warrant o un bono. El valor debe ser elegible para las transferencias mediante DTC y la organización benéfica que recibe la donación debe poder aceptar transferencias DTC.
En el caso de las cuentas IRA, se podrán realizar distribuciones directamente a una organización benéfica cualificada y el límite máximo para la donación será el valor menor entre la distribución mínima requerida o 100 000 USD.
IBKR GIVE permite que los clientes de EE. UU. hagan corresponder sus valores de IMPACT con organizaciones sin ánimo de lucro y realicen donaciones directamente desde la aplicación. Mediante un amplio directorio de organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro en EE. UU. de GuideStar by Candid, GIVE permite que los clientes donen a una organización benéfica que comparta sus mismos valores o que busquen la organización sin ánimo de lucro de su preferencia.